AIでEvolizの見積管理と価格照会を自動化する方法

AIがEvolizからリアルタイムのデータを取得し、保留中の見積一覧や特定の製品価格を表示します。テキストで指示を出すだけで、案件の状況やアイテムのコストを即座に把握できます。これにより、営業データへのアクセスが劇的にスムーズになります。

1. 01

   未完了案件の抽出

   AIが現在のセールスパイプラインを調査し、すべてのアクティブな見積を見つけ出します。

   list_quotes
2. 02

   見積内容の確認

   特定の案件を特定すると、AIがその見積の全内訳を取得します。

   get_quote
3. 03

   製品リストの照会

   AIが在庫リストをスキャンし、該当するアイテムを探します。

   list_articles
4. 04

   単価の検証

   AIが指定された製品の正確な価格を取得します。

   get_article

Evoliz Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_C3gIY5vShLUNISp7i3bLgFO1xY7Xgg3cXZGslw61/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Evoliz capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "evoliz-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_C3gIY5vShLUNISp7i3bLgFO1xY7Xgg3cXZGslw61/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

一度接続するだけで、AIがEvolizのデータにアクセスできるようになります。ログイン情報は当社のシステム内で暗号化され、安全に管理されます。

• 01

  AIが見積の価格を変更することはできますか？

  いいえ。AIができるのは、既存の価格や見積データの取得のみです。

• 02

  AIを使って新しい見積を作成できますか？

  いいえ。この連携は、Evolizからデータを読み取り、取得するためのものです。

• 03

  AIはEvolizのアカウント全体にアクセスできますか？

  いいえ。AIがアクセスできるのは、提供されたツールを通じて許可されているデータのみです。

• 04

  指示を出せば、AIが見積を削除することはできますか？

  いいえ。データの削除や修正を行うためのツールは用意されていません。

• 05

  AIはどうやって特定の見積を判別するのですか？

  プロンプトに具体的な見積IDや名称を含めてください。そうすることで、AIが正しいレコードを見つけられます。

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