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AIでfolkの連絡履歴やメモを自在に検索する方法

folkをAIクライアントと連携させれば、必要な時にいつでもCRMデータを呼び出せます。一度連携すれば、エージェントが連絡先レコードから詳細な情報を即座に取得します。

このページについてAIに聞く

すぐに答え

AIを使ってfolkのメモや履歴を取得する方法は？

エージェントがfolk MCPを使用して、連絡先の詳細、やり取りの履歴、会議メモを取得します。フォローアップや事前準備に必要な情報をピンポイントで手に入れることができます。

データの活用先

得られる情報

エージェントがfolkから特定のデータポイントを抽出して、あなたの質問に答えます。

CONTEXT

連絡先の概要把握

AIが連絡先詳細を取得し、会議の前に相手の情報を素早くまとめます。

HISTORY

やり取りの時系列確認

エージェントがログを遡り、最後にいつ、どのように連絡を取ったかを正確に示します。

SUMMARY

メモの要約

AIが連絡先メモを読み込み、過去の会話における重要な決定事項やテーマを抽出します。

HUMAN

手動での更新

AIが行うのはデータの読み取りのみです。folk内の情報の追加や変更は、引き続き手動で行う必要があります。

ワークフロー

リクエストを受けた際のAIの動き

AIはあなたの質問を、folkデータベースへの具体的なリクエストへと変換します。

  1. 連絡先の特定

    エージェントが、質問された特定の人物または企業のレコードを探し出します。

    get_contact_details

  2. やり取り履歴の取得

    AIがその連絡先に関する直近の接触履歴や通信ログのリストを取得します。

    list_interactions

  3. 会議メモの抽出

    エージェントがそれらのやり取りに紐付いたメモをスキャンし、必要な詳細情報を探し出します。

    list_contact_notes

  4. 質問への回答

    AIが取得したメモとログを組み合わせ、直接的な回答を生成します。

    list_contact_notes

試してみる

以下のプロンプトをコピーして開始

これらのプロンプトを使って、folkからデータを取得しましょう。

出発点

括弧内の名前を、実際のfolk CRMに登録されている名前に置き換えてください。

folk Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_7kh1yb7Tat2baAIzzkKKW7hkY8EEswdlq0gKnRz8/mcp

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — folk capabilities are ready to use.
設定 · claude_desktop_config.jsonコピー
{
  "mcpServers": {
    "folk-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_7kh1yb7Tat2baAIzzkKKW7hkY8EEswdlq0gKnRz8/mcp"
    }
  }
}
チャットにコピー04

  • folkにある[連絡先名]の最新のメモは何ですか？

  • [会社名]に関する直近のやり取りを要約してください。

  • 電話の準備をしたいので、[連絡先名]の連絡先詳細を教えてください。

  • [連絡先名]との前回の会議では何が話し合われましたか？

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

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一度連携すれば、あとは聞くだけ

アカウントを一度連携するだけで準備完了です。ログイン情報は弊社側で暗号化して保持されるため、すぐに質問を開始できます。

folkをAIと連携させる

FAQ

動作に関する詳細

  • 01

    AIはfolk内のメモを編集できますか？

    いいえ。このMCPはデータの読み取り専用です。CRM内のデータの作成、編集、削除を行うことはできません。

  • 02

    複数の連絡先について一度に質問できますか？

    はい。エージェントが正しいレコードを見つけられるよう、特定の連絡先名を指定してください。

  • 03

    AIは古いやり取りの履歴を削除できますか？

    いいえ。ツールはデータの取得とリスト表示のみを許可しており、削除はできません。

  • 04

    AIはfolkのデータベース全体を見ることができるのですか？

    AIがアクセスするのは、あなたの質問に答えるために必要な特定のデータのみです。

  • 05

    AIはどうやって対象の連絡先を判断するのですか？

    連絡先詳細ツールを使用して、あなたのリクエストと一致する正しいレコードを照合します。

  • folkについてさらに詳しく知りたいですか？ folk Connectorの全機能を見る

『folk』を Claude、Cursor、ChatGPT などに接続