AIを活用して案件パイプラインの状況を監査する方法

AIに、進行中の案件、今後の予定、または未完了のフォローアップタスクをリストアップするよう指示してください。Follow Up Bossから直接データを取得するため、スケジュールの空き状況や停滞している取引を即座に把握できます。

1. 01

   案件データの抽出

   AIがCRMをスキャンし、すべての進行中の不動産取引を見つけ出します。

   list_real_estate_deals
2. 02

   カレンダーの確認

   予定されているアポイントメントを取得し、時間管理をサポートします。

   list_calendar_appointments
3. 03

   未完了作業の特定

   あなたの対応を待っているタスクを検索します。

   list_followup_tasks
4. 04

   結果の要約

   AIがこれらのリストを統合し、確認用のレポートとしてまとめます。

   list_real_estate_dealslist_calendar_appointmentslist_followup_tasks

Follow Up Boss Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_F0t6sljByGZnOytMFPM4ACgzL6nMBVD1kIGhaOCR/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Follow Up Boss capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "follow-up-boss-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_F0t6sljByGZnOytMFPM4ACgzL6nMBVD1kIGhaOCR/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

下のリンクをクリックしてアカウントを連携してください。認証情報は暗号化され、すぐにデータとのチャットを開始できます。

• 01

  AIは案件のステータスを変更できますか？

  いいえ。AIはデータの読み取りのみ可能です。変更を行う場合は、Follow Up Boss上で直接操作する必要があります。

• 02

  AIはアポイントメントを削除できますか？

  いいえ。このMCPには、案件、アポイントメント、タスクのリストを取得する権限しかありません。

• 03

  AIはクライアントの連絡先情報をすべて閲覧しますか？

  AIが閲覧するのは、案件、アポイントメント、タスクをリストアップするために必要なデータのみです。

• 04

  特定のクライアントについて質問してもいいですか？

  はい。AIが案件をリストアップした後、特定の取引について追加で質問することができます。

• 05

  カレンダーは自動的に同期されますか？

  AIは、あなたが指示を出すたびにカレンダーの最新状態を取得します。新しい予定をカレンダーに書き込むことはありません。

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