AIを使ってFollow Up Bossのリードメモやタスクを自動記録する方法

通話の内容や次にすべきことをエージェントに伝えるだけで、CRMへの入力はすべて自動で行われます。エージェントは専用のツールを使用して、メモの書き込み、活動履歴の記録、リマインダーの設定を行います。更新内容は即座にFollow Up Bossへ反映されます。

1. 01

   リードの特定

   提供された名前や詳細情報に基づき、エージェントがFollow Up Bossから該当するコンタクトを見つけ出します。

   log_lead_activity
2. 02

   会話内容の記録

   AIがやり取りの具体的な詳細を、リードの内部メモに書き込みます。

   add_internal_note
3. 03

   イベントのログ記録

   エージェントがやり取りの記録を、リードの活動履歴に追加します。

   log_lead_activity
4. 04

   フォローアップの予約

   将来のアクションに言及した場合、AIは後で通知できるようCRM内にタスクを作成します。

   create_followup_task

Follow Up Boss Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_F0t6sljByGZnOytMFPM4ACgzL6nMBVD1kIGhaOCR/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Follow Up Boss capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "follow-up-boss-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_F0t6sljByGZnOytMFPM4ACgzL6nMBVD1kIGhaOCR/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。ログイン情報は弊社側で暗号化して保持されます。接続後は、MCP対応のあらゆるクライアントですぐにこれらのツールを使用できます。

• 01

  AIがCRMからリードを削除することはありますか？

  いいえ。AIにはメモの追加、活動の記録、タスクの作成を行うツールのみが与えられており、データを削除することはできません。

• 02

  AIがリードの電話番号やメールアドレスを変更することはありますか？

  いいえ。AIの機能はメモの追加、活動の記録、タスクの作成に限定されており、連絡先情報を書き換えることはできません。

• 03

  Follow Up Bossを常に開いておく必要がありますか？

  いいえ。MCPを接続すれば、AIクライアントを通じてすべての操作を完結できます。

• 04

  AIが新しいリードを作成することはできますか？

  いいえ。現在のツールは、既存のリードに対してメモや活動、タスクを更新するために設計されています。

• 05

  AIはどのリードを更新すべきか、どうやって判断しますか？

  適切なレコードを見つけられるよう、AIに対してリードの名前や特定の識別情報を伝える必要があります。

• Follow Up Bossに関するその他の質問は？ Follow Up Boss Connectorの全機能を見る