AIを使って販売パイプラインのステージを更新する方法

AIクライアントに対し、特定の案件を新しいステージに移動させたり、金額を変更したりするように指示するだけです。連携された販売データをAIが参照して対象の案件を特定し、即座に内容を反映します。更新されたステータスは、すぐにCRMに反映されます。

1. 01

   ファネルの特定

   AIが利用可能なパイプラインを確認し、どの販売ファネルについて話しているのかを特定します。

   list_funnels
2. 02

   案件の検索

   プロンプトに含まれる情報をもとに、対象となる特定の案件を検索します。

   list_funnels
3. 03

   変更の適用

   AIが該当するレコードのステージまたは金額を更新します。

   update_opportunity
4. 04

   完了の確認

   AIが変更内容を報告し、更新が正しく完了したことを伝えます。

   update_opportunity

Funil de Vendas Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_tFBZ41Ok38uSEkkvAnB6LzYlYzI5agKaZpv2SkF1/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Funil de Vendas capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "funil-de-vendas-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_tFBZ41Ok38uSEkkvAnB6LzYlYzI5agKaZpv2SkF1/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを連携してください。認証情報は暗号化されて安全に管理されます。連携完了後、すぐにMCP対応のクライアントから案件管理を開始できます。

• 01

  AIはパイプラインから案件を削除できますか？

  いいえ。AIができるのは既存の案件の更新とファネルのリスト表示のみです。レコードを削除することはできません。

• 02

  AIは新しいファネルを作成できますか？

  いいえ。現在のファネルをリストアップしたり、その中の案件を更新したりすることはできますが、新しいパイプライン構造を作成することはできません。

• 03

  AIはどうやって特定の案件を判別するのですか？

  プロンプトに含まれる情報を使用して、稼働中のファネルの中から一致する案件を検索します。

• 04

  案件の通貨を変更することはできますか？

  案件の数値（金額）を更新することはできますが、通貨設定自体を変更するツールは備わっていません。

• 05

  CRMのデータがAIの開発者に見えることはありますか？

  いいえ。接続はVinkiusを通じて行われ、ログイン資格情報は暗号化されて保護されます。

• Funil de Vendasについて他に質問がありますか？ Funil de Vendas Connectorの全機能を見る