AIを活用してHoldedの請求書発行業務を自動化する方法

はい。エージェントがHoldedのツールを使用して顧客情報を検索し、受注データを取得して、請求書を作成します。チャットから直接、請求データへアクセス可能です。

1. 01

   顧客の特定

   AIがHoldedのデータベースを検索し、対象となる人物や企業を特定します。

   list_contacts
2. 02

   受注情報の確認

   既存の受注データを照合し、請求内容が実際の販売内容と一致しているかを確認します。

   list_sales_orders
3. 03

   請求書の生成

   詳細が確定すると、AIがHoldedに対して新しい請求書を作成するコマンドを送ります。

   create_invoice
4. 04

   実行完了の通知

   請求書の作成が完了したことをAIが報告し、リクエストの最終ステータスを伝えます。

   create_invoice

Holded Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_jIfBn7PGLIa6Z8ETNPigaJuJlNb1aZm6vDczRDHD/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Holded capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "holded-alternative-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_jIfBn7PGLIa6Z8ETNPigaJuJlNb1aZm6vDczRDHD/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを連携してください。認証情報は暗号化されて保護されるため、すぐにHoldedとのチャットを開始できます。

• 01

  ミスをした場合、AIに請求書を削除させることはできますか？

  いいえ。AIは新しい請求書を作成することはできますが、既存のレコードを削除したり取り消したりすることはできません。

• 02

  AIは作成した請求書を顧客へ自動送信しますか？

  いいえ。AIはHolded内に請求書を作成しますが、実際の送信やメール送付はユーザー自身で行う必要があります。

• 03

  チャットを通じて既存の請求書の金額を変更できますか？

  いいえ。現在のツールでは、新しい請求書の作成と既存データのリスト表示のみが可能です。

• 04

  AIにHoldedのパスワードを教える必要がありますか？

  いいえ。Vinkiusが接続を安全に管理するため、ログイン情報は暗号化され、パスワードが直接渡されることはありません。

• 05

  受注データがない状態で、AIに請求書を作成させることはできますか？

  はい。必要な詳細情報を指示すれば、AIに直接請求書を作成させることが可能です。

• Holdedについて他に質問がありますか？コネクタの専用ページで確認できます。 Holded Connectorの全機能を見る