AIでHubSpotの案件フェーズと金額を更新する方法

AIが指示された案件を特定し、指定された新しいフェーズや金額を適用します。更新内容はすぐにHubSpotのパイプラインに反映されます。

1. 01

   案件の検索

   AIがHubSpotアカウント内を検索し、変更対象の案件を特定します。

   hs_search_deals
2. 02

   レコードの検証

   案件の詳細を確認し、フェーズや金額の更新が可能かどうかを判断します。

   hs_search_deals
3. 03

   データの書き換え

   AIが新しいフェーズまたは金額のデータをHubSpotの案件に送信します。

   hs_update_deal
4. 04

   更新の完了確認

   AIが更新が正常に完了したことを確認し、ユーザーに通知します。

   hs_update_deal

HubSpot Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_mUxkeLwSQRZT4E9KgpgJyETFBQl5VnBqbrYoNu28/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — HubSpot capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "hubspot-sales-hub-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_mUxkeLwSQRZT4E9KgpgJyETFBQl5VnBqbrYoNu28/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

一度アカウントを連携すれば、AIがデータにアクセスできるようになります。ログイン情報は暗号化されて保護されるため、すぐにパイプラインとの対話を開始できます。

• 01

  AIは新しい案件を作成できますか？

  いいえ。このタスクは既存の案件の検索と更新のみに対応しています。

• 02

  AIは案件を削除できますか？

  いいえ。レコードを削除するためのツールは用意されていないため、案件が消去されることはありません。

• 03

  案件IDを指定する必要がありますか？

  必須ではありません。案件名での検索も可能ですが、IDを使用したほうがより正確に特定できます。

• 04

  連絡先情報を更新できますか？

  いいえ。このワークフローでは、案件のフェーズと金額の更新に限定されています。

• 05

  同じ名前の案件が2つ見つかった場合はどうなりますか？

  AIは処理を中断し、どの案件を更新すべきかユーザーに確認を求めます。

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