AIを活用してポートフォリオの保有資産を監査する方法

AIがlemon.marketsから直接ライブデータを取得し、保有資産と利用可能な現金を表示します。現在の市場エクスポージャーや口座状況を明確に把握できます。

1. 01

   口座状況の取得

   AIが口座の総資産価値と利用可能な現金を確認します。これが監査の基準データとなります。

   get_brokerage_account
2. 02

   保有資産の特定

   エージェントが口座内のすべてのオープンポジションをスキャンし、現在の保有資産リストを作成します。

   list_active_positions
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   エクスポージャーの計算

   ポジションと口座残高に基づき、AIが特定の資産への集中度を算出します。

   list_active_positionsget_brokerage_account
4. 04

   分析結果の報告

   AIが取得した生データを読みやすい要約に変換します。ポートフォリオの内容が分かりやすい言葉で説明されます。

   list_active_positions

lemon.markets Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_boxOQSHLRpMxNal00R6KOItx5qSyf1Bzpkk99tmS/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — lemon.markets capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "lemonmarkets-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_boxOQSHLRpMxNal00R6KOItx5qSyf1Bzpkk99tmS/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクから接続の承認を行ってください。ログイン資格情報は暗号化され、AIクライアントに表示されることはありません。

• 01

  AIが代わりに取引を行うことはできますか？

  いいえ。AIはポジションと残高データの読み取りのみ可能です。取引の実行にはlemon.marketsのプラットフォームを使用する必要があります。

• 02

  証券口座のログイン情報は安全ですか？

  はい。Vinkiusが接続を安全に管理します。実際のログイン情報はAIクライアントに共有されることはありません。

• 03

  AIが口座設定を変更することはできますか？

  いいえ。利用可能なツールは情報の取得のみに限定されています。口座情報や設定を変更することはできません。

• 04

  AIは取引履歴を確認できますか？

  いいえ。AIがアクセスできるのは、現在の有効なポジションと現在の口座残高のみです。

• 05

  データはどのくらいの頻度で更新されますか？

  質問を投げかけるたびに、AIは証券口座から最新のデータを取得します。

• lemon.marketsについて他に質問がありますか？ Connectorのページで確認できます。 lemon.markets Connectorの全機能を見る