AIを活用してOnpipelineに新規リードと案件を自動登録する方法

AIがメモから連絡先、会社、案件の情報を抽出し、Onpipelineへ送信します。作成されたレコードはすぐにCRMに反映されます。データの流れは以下の通りです。

1. 01

   連絡先の作成

   エージェントが書き起こしから個人情報を抽出してプロフィールを作成します。

   create_crm_contact
2. 02

   組織の作成

   企業情報を特定し、会社レコードを作成します。

   create_crm_organization
3. 03

   案件の作成

   商談の詳細情報を用いて、新しい案件レコードを設定します。

   create_crm_deal
4. 04

   登録の確認

   AIがOnpipelineへのデータ送信が正常に完了したかを確認します。

   create_crm_contact

Onpipeline Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_yU7dZPDVfQTuY2NqP2UJKzjjNUL7lhvZf8ibv5OB/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Onpipeline capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "onpipeline-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_yU7dZPDVfQTuY2NqP2UJKzjjNUL7lhvZf8ibv5OB/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

アカウントを一度連携させるだけで準備完了です。ログイン情報は弊社側で暗号化して保持されるため、安心してMCP対応クライアントからツールを利用できます。

• 01

  AIはOnpipeline内の連絡先を削除できますか？

  いいえ。AIには新しいレコードを作成するツールのみが提供されています。

• 02

  AIは既存の案件金額を更新できますか？

  いいえ。このConnectorは新しいレコードを作成するためのものであり、既存のレコードを編集するためのものではありません。

• 03

  言及した人全員に対して、AIが案件を作成してしまうことはありますか？

  いいえ。あなたが明示的に指示するか、案件の詳細情報を提供した場合にのみ作成されます。

• 04

  AIは連絡先の所有者を変更できますか？

  いいえ。利用可能なツールは、新しい連絡先、組織、および案件レコードの作成に限定されています。

• 05

  レコードはすぐにCRMに反映されますか？

  はい。AIがツールを実行すると、即座にOnpipelineにレコードが作成されます。

• Onpipelineに関するその他の質問は、Connectorのページで確認できます。 Onpipeline Connectorの全機能を見る