AIを活用してパートナーの販売パイプラインを監査する方法

AIがPartnerPortal.ioから案件の最新データやパートナーリストを直接取得し、パイプラインの総額算出や停滞している案件の特定を行います。ネットワーク全体の進行中の案件を、一目で正確に把握できるようになります。データの流れは以下の通りです。

1. 01

   パートナーの特定

   まずAIがパートナーリスト全体を確認し、監査の対象範囲を確定します。

   list_partners
2. 02

   全案件のスキャン

   特定されたパートナーが現在抱えている、すべての進行中案件のリストを取得します。

   list_deals
3. 03

   個別案件の分析

   AIが個々の案件の詳細を掘り下げ、ステータスの変化や金額の更新をチェックします。

   get_deal
4. 04

   分析結果の要約

   AIが合計値を算出し、指示された条件に該当する例外的な案件を特定します。

   list_deals

PartnerPortal.io Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_LeBoyRKRQMDmLz9uPhEvB0YTUF2usLgum2SxwxMS/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — PartnerPortal.io capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "partnerportalio-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_LeBoyRKRQMDmLz9uPhEvB0YTUF2usLgum2SxwxMS/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクから接続を承認してください。認証情報は暗号化されて保護されます。設定完了後、すぐに使い慣れたAIクライアントからデータに基づいた対話を開始できます。

• 01

  AIが案件のステータスを変更することはできますか？

  いいえ。AIができるのは案件データの読み取りのみです。ステータスの更新や変更を行うには、PartnerPortal.ioにログインして手動で行う必要があります。

• 02

  AIがパートナーのレコードを削除することはありませんか？

  はい、ありません。このMCPは読み取り専用です。パートナー、案件、その他ポータル内のデータを削除することはできません。

• 03

  リアルタイムのデータを参照できますか？

  はい。AIは質問を受けるたびに、ポータルから最新の情報を取得します。

• 04

  どのパートナーを対象にするかは、どのように判断していますか？

  コネクターから提供されるパートナーリストを使用するため、ネットワーク全体を漏れなくカバーできます。

• 05

  特定の案件金額について質問しても大丈夫ですか？

  はい。PartnerPortal.io内の案件レコードにそのデータが存在していれば、可能です。

• PartnerPortal.ioに関するその他の質問は、Connectorのページで確認できます。 PartnerPortal.io Connectorの全機能を見る