AIを活用して請求書や注文書を自動作成する方法

はい。AIがPHC GOのツールを使用して顧客や商品を探し出し、書類を組み立てます。完成した見積書、注文書、請求書はそのままシステム内に作成されます。

1. 01

   顧客の特定

   エージェントが対象の個人または企業を検索し、請求先情報が正しいことを確認します。

   search_customersget_customer_details
2. 02

   商品と税率の選択

   AIが最新の商品リストと適用可能な税率を取得し、正確な明細を作成します。

   list_productsget_product_detailslist_taxes
3. 03

   シリーズによる整理

   特定の製品グループを使用している場合、AIはシリーズをフィルタリングして適切な商品を見つけ出します。

   list_series
4. 04

   データの書き込み

   詳細が確定すると、AIは最終的な書類をPHC GOのアカウントに書き込みます。

   create_document

PHC GO Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_lMSieJ56kMsJTeTASqO7iv1yNoScvtachzcXNy5O/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — PHC GO capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "phc-go-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_lMSieJ56kMsJTeTASqO7iv1yNoScvtachzcXNy5O/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックして連携してください。ログイン情報は弊社側で暗号化して保護されます。詳細な手順はコネクターのページで確認できます。

• 01

  AIは既存の請求書を削除できますか？

  いいえ。提供されているツールは、検索、読み取り、および新規書類の作成のみを許可しています。

• 02

  AIが商品の価格を変更することはありませんか？

  ありません。AIは書類作成のために商品詳細や税率を読み取ることはできますが、マスター価格リストを書き換えることはできません。

• 03

  AIはどの税率を適用すべきかどうやって判断しますか？

  AIは list_taxes ツールを使用して利用可能な選択肢を確認し、指定された税率、または場所に基づいて一致する税率を適用します。

• 04

  顧客を指定せずに請求書を作成することはできますか？

  できません。AIが search_customers または get_customer_details を使用して、PHC GO内の有効な顧客プロフィールと書類を紐付ける必要があります。

• 05

  AIが作成した請求書は、自動的に顧客へ送信されますか？

  いいえ。AIはシステム内に書類を作成しますが、それをいつ顧客に送信するかはあなたが決定します。

• PHC GOに関するその他の質問は、コネクターのページでご確認いただけます。 PHC GO コネクターの全機能を見る