• データ同期
  • 新規登録
  • コース管理
  • 要確認

AIを活用してPhorestの顧客情報を自動更新する方法

PhorestをAIと連携させることで、手入力なしで連絡先情報や施術の進捗を管理できます。

このページについてAIに聞く

すぐに答え

AIでPhorestの顧客情報やパッケージを更新するには？

AIが専用ツールを使用して既存の顧客を検索し、連絡先や施術コースの内容を変更します。また、自然な言葉で指示を出すだけで、新しい顧客をデータベースに追加することも可能です。これにより、顧客情報の変更に合わせてPhorestのデータを常に正確に保てます。

更新内容の分類

リクエストによる実行結果

AIは指示内容に応じて、Phorest内で以下の4つのいずれかの処理を行います。

データ同期

連絡先情報の更新

既存の顧客プロフィールをAIが書き換えます。電話番号やメールアドレスの変更を即座に反映できます。

新規登録

新規顧客の作成

AIが新しいプロフィールをシステムに追加します。Phorestのダッシュボードを開かずに顧客登録が完了します。

コース管理

施術パッケージの更新

AIが顧客のコース内容を調整します。どのパッケージが有効か、または完了したかを把握できます。

要確認

手動での確認が必要

指示が曖昧な場合や複雑な判断が必要な場合、AIは処理を停止します。その際は、ユーザーが判断を下します。

ワークフロー

リクエストを受けた際のAIの動き

AIはチャットでの指示を、データベースへの直接的なアクションに変換します。

  1. 顧客の特定

    AIがPhorestのデータベースを検索し、指示された特定の顧客を見つけ出します。

    list_clients

  2. プロフィールの編集

    顧客が見つかると、AIは指定された連絡先などの項目を書き換えます。

    update_client

  3. 新規顧客の追加

    システムに該当する顧客がいない場合、AIがゼロから新しいプロフィールを作成します。

    create_client

  4. 施術コースの管理

    既存のパッケージの照会や、現在進行中のコースのステータス更新を行います。

    list_client_coursesget_client_courseupdate_client_course

試してみる

以下のプロンプトをコピーして開始

これらの指示を使って、Phorestでの操作を実行できます。

出発点

括弧内のテキストを、実際のPhorestの顧客名や詳細情報に書き換えて使用してください。

Phorest Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_PwvLdN1Gv8tvYctcNPFTbI9Hf4ae2bg5wMdTmWmv/mcp

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Phorest capabilities are ready to use.
設定 · claude_desktop_config.jsonコピー
{
  "mcpServers": {
    "phorest-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_PwvLdN1Gv8tvYctcNPFTbI9Hf4ae2bg5wMdTmWmv/mcp"
    }
  }
}
チャットにコピー04

  • [顧客名]の電話番号を[新しい番号]に変更して。

  • [顧客名]の新規プロフィールを作成して。メールアドレスは[メールアドレス]です。

  • [顧客名]の現在の施術コースのステータスを確認して。

  • [顧客名]の施術パッケージを「完了」に更新して。

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

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Phorestを接続して、すぐに指示を開始

PhorestアカウントをVinkiusに一度連携させるだけです。認証情報は暗号化されて保護されるため、お使いのAIクライアントからすぐに顧客管理を開始できます。

PhorestをAIに接続する

FAQ

この機能の動作について

  • 01

    AIは顧客データを削除できますか？

    いいえ。AIができるのは、データの作成、一覧表示、更新のみです。Phorest内のデータを削除することはできません。

  • 02

    AIは予約カレンダーを変更しますか？

    いいえ。このツールセットの範囲は顧客プロフィールと施術コースに限定されています。スケジュールの変更やカレンダー操作は行えません。

  • 03

    事前に顧客IDを調べておく必要がありますか？

    いいえ。顧客の名前を指定するだけで、AIが適切なレコードを自動的に検索します。

  • 04

    複雑な請求に関するトラブルも対応できますか？

    いいえ。AIが管理するのは連絡先とコースのステータスのみです。金銭的な取引や請求の調整は、Phorest上で直接行ってください。

  • 05

    同姓同名の顧客が複数いた場合はどうなりますか？

    AIは変更を実行する前に、どの顧客を更新すべきか確認の質問を投げます。

  • Phorestに関するその他の質問 Phorest Connectorの全機能を見る

『Phorest』を Claude、Cursor、ChatGPT などに接続