AIを活用してPitchlyの案件パイプラインを管理する方法

新しいリードや商談の情報をAIに伝えるだけで、その内容がPitchlyのテーブルに書き込まれます。PitchlyのWebインターフェースにログインする必要はなく、常に最新のパイプラインを維持できます。チャットからテーブルへデータが反映される仕組みは、以下の詳細をご覧ください。

1. 01

   テーブルの特定

   AIがPitchlyアカウント内を確認し、営業に使用している特定の追跡テーブルを特定します。

   list_tables
2. 02

   詳細の解析

   エージェントが自然言語のメッセージから、名前、会社情報、案件金額などの情報を抽出します。

   list_tables
3. 03

   データの書き込み

   AIが選択したテーブルの正しい列に、新しい商談情報を書き込みます。

   create_record
4. 04

   更新の完了通知

   AIがレコードの追加に成功したことを通知するため、そのまま作業を継続できます。

   create_record

Pitchly Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_rIplRR1xUs8sKDHr7mMXoR6zKry1Y6wcnYjA6DbC/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Pitchly capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "pitchly-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_rIplRR1xUs8sKDHr7mMXoR6zKry1Y6wcnYjA6DbC/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。認証情報は暗号化されて保護されます。接続後は、お使いのAIクライアントですぐにこれらのコマンドが使えるようになります。

• 01

  AIはPitchlyテーブルから古い案件を削除できますか？

  いいえ。AIができるのはテーブルのリスト表示と新規レコードの作成のみです。既存のデータの削除や上書きはできません。

• 02

  AIを動かすためにPitchlyのサイトを開く必要がありますか？

  いいえ。MCPを接続すれば、すべての操作はAIクライアント経由で行えます。

• 03

  既存の案件の金額を更新することはできますか？

  いいえ。この設定では新規レコードの作成のみが可能です。既存のデータを編集するには、PitchlyのWebアプリを使用する必要があります。

• 04

  AIはどのテーブルを使えばいいのかどうやって判断しますか？

  AIはlist_tablesツールを使用して利用可能なテーブルを確認し、リクエストに一致するものを選択します。

• 05

  Pitchlyのログイン情報はAIモデルに共有されますか？

  いいえ。Vinkiusが接続を安全に管理します。AIクライアントはMCPから提供されたツールとやり取りするだけです。

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