AIを活用してポートフォリオの集中リスクを算出する方法

AIクライアントがHHI指標を用いて、特定の資産、セクター、地域にどれだけの資本が集中しているかを測定します。単一のポジションや類似資産のグループが過度なリスクを生んでいないかを特定し、エクスポージャーの状況を明確に示します。

1. 01

   データの取り込み

   エージェントが提供されたソースから、現在の保有資産とウェイトを読み取ります。

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2. 02

   指標の算出

   AIがデータに対してハーフィンダール・ハーシュマン指数（HHI）を適用します。

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   カテゴリ分類

   エージェントがすべての資産をそれぞれのセクターと地域に分類します。

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4. 04

   リスクレポート作成

   AIが集中度スコアを分かりやすい形式でまとめます。

   calculate_concentration_metrics

Portfolio Concentration Calculator Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_9gAr5PLZDGUpNesjXjAILhS4kXAUNlbN4JqUiHQz/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Portfolio Concentration Calculator capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "portfolio-concentration-calculator-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_9gAr5PLZDGUpNesjXjAILhS4kXAUNlbN4JqUiHQz/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

一度接続するだけで、AIクライアントがこれらのツールを利用できるようになります。認証情報は暗号化され、安全に保護されます。

• 01

  AIが集中度を修正するために自動で売買を行うことはありますか？

  いいえ。AIは指標の算出とリスクの報告のみを行います。実際の取引は必ずご自身で行う必要があります。

• 02

  AIが元のスプレッドシートやデータベースを書き換えることはありますか？

  いいえ。AIは計算のためにデータを読み取るだけで、元のファイルを書き換えたり変更したりすることはありません。

• 03

  具体的にどの指標を使用しますか？

  集中度を定量化するために、HHI（ハーフィンダール・ハーシュマン指数）を使用します。

• 04

  独自のグループ分けで集中度を計算できますか？

  はい。時価総額や資産クラスなど、指定した任意のカテゴリで資産をグループ化するようAIに指示できます。

• 05

  すべての銘柄についてセクター情報を入力する必要がありますか？

  いいえ。主要な資産であれば、計算プロセスの中でAIが自動的にセクターや地域を特定できます。

• ポートフォリオ集中度計算機について他に質問がありますか？コネクタのページで詳細を確認できます。 ポートフォリオ集中度計算機コネクタの全機能を見る