AIを活用してポートフォリオのリバランス案を取得する方法

AIが現在の保有資産をスキャンし、目標とする配分に対して大きくなりすぎた資産を特定します。その後、リスクを適切な水準に戻すための具体的な再分配案を提示します。どの資産を売却し、次に何を購入すべきかが明確になります。

1. 01

   現在のエクスポージャー分析

   AIが現在の保有資産を読み取り、ポートフォリオ内の全資産の構成比率を算出します。

   get_diversification_recommendation
2. 02

   過剰な資産の特定

   実際のウェイトと目標モデルを比較し、どこに資産が集中しすぎているかを特定します。

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3. 03

   再分配ロジックの生成

   集中している領域から、ウェイトが不足している領域へ、どれだけの資金を移動させるべきかを決定します。

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4. 04

   リバランス手順の提示

   AIが推奨する売買リストを構造化して、チャットインターフェースに表示します。

   get_diversification_recommendation

Portfolio Concentration Calculator Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_9gAr5PLZDGUpNesjXjAILhS4kXAUNlbN4JqUiHQz/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Portfolio Concentration Calculator capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "portfolio-concentration-calculator-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_9gAr5PLZDGUpNesjXjAILhS4kXAUNlbN4JqUiHQz/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてデータソースを接続してください。認証情報は暗号化され、接続後すぐに質問を開始できます。

• 01

  AIが取引を実行することはできますか？

  いいえ。AIはリバランスのための数学的な提案を行うのみです。実際の取引はすべて、ご自身で証券会社を通じて行う必要があります。

• 02

  AIが実際のポートフォリオを変更することはありませんか？

  はい、変更しません。AIはアドバイスを提供するためにデータを読み取るだけで、口座を操作したり保有資産を変更したりする権限は持っていません。

• 03

  どのようなデータが必要ですか？

  ティッカーシンボル、保有株数、または総評価額を含む、現在の保有資産リストへのアクセスが必要です。

• 04

  新しく購入すべき銘柄を提案させることはできますか？

  はい。集中している資金を、現在保有している他の資産や、新しく保有したい資産へどのように再分配するかを尋ねることで可能です。

• 05

  目標とする配分（アロケーション）をAIはどうやって知るのですか？

  目標とするウェイトをAIに伝えるか、理想的なポートフォリオモデルを定義したドキュメントを提供する必要があります。

• ポートフォリオ集中度計算機について他に質問がありますか？ Connector のページで回答しています。 ポートフォリオ集中度計算機 Connector の全機能を見る