AIを活用してPreciseFPのクライアント用質問票を自動展開する方法

AIにPreciseFPライブラリ内の特定のテンプレートを探させ、次にどのクライアントに送るかを指示するだけです。AIがテンプレートの検索とエンゲージメントの作成を行うため、PreciseFPのダッシュボードをわざわざ操作する必要はありません。準備が整うと、有効なエンゲージメントへの直接リンクが提供されます。

1. 01

   テンプレートの検索

   AIがPreciseFPライブラリ全体を検索し、指定された質問票を見つけ出します。

   list_form_templates
2. 02

   フォーム詳細の取得

   テンプレートを選択すると、AIはそのフォームの具体的な設定情報を取得します。

   get_form_template
3. 03

   エンゲージメントの開始

   AIが選択したテンプレートを特定のクライアントに紐付け、プロセスを開始します。

   create_form_engagement
4. 04

   ステータスの確認

   AIがエンゲージメントが正常に作成され、クライアントの準備が整ったことを確認します。

   create_form_engagement

PreciseFP Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_Ub7OHj7tgoaX4DNq6wQFS4G9amranpcBDmVV7jhi/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — PreciseFP capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "precisefp-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_Ub7OHj7tgoaX4DNq6wQFS4G9amranpcBDmVV7jhi/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

ワンクリックでAIとPreciseFPアカウントを連携できます。認証情報は暗号化され、セットアップはVinkiusがすべて行います。

• 01

  AIが既存のテンプレートを削除することはありますか？

  いいえ。AIができるのはテンプレートのリスト表示と取得のみです。ライブラリ内のデータを削除する権限はありません。

• 02

  AIがクライアントの連絡先情報を変更することはありますか？

  いいえ。AIは新しいエンゲージメントを作成することのみが可能で、PreciseFP内の既存のクライアントレコードを修正することはできません。

• 03

  古いフォームを更新するためにこれを使えますか？

  いいえ。提供されているツールは、リスト表示、情報の取得、および新しいエンゲージメントの作成に限定されています。

• 04

  AIはクライアントに自動でメールを送信しますか？

  AIはPreciseFP内でエンゲージメントを作成します。メールの送付については、そのエンゲージメントに対して設定されているPreciseFP側の設定に従います。

• 05

  どのクライアントがフォームを回答済みか、AIに聞けますか？

  いいえ。現在のツールは、テンプレートの管理と新しいエンゲージメントの作成のみをサポートしています。

• PreciseFPに関するその他の質問は、コネクターの専用ページで確認できます。 PreciseFP Connectorの全機能を見る