AIエージェントでProspectXのリードステータスを更新する方法

AIに対して、どのリードのステータスを何に変更するかを伝えるだけです。AIがProspectXのツールを使用して対象のレコードを特定し、即座に更新を適用します。これにより、常に整理された最新のパイプラインが手に入ります。

1. 01

   リードの特定

   AIが既存のレコードを検索し、あなたが話している特定の人物や企業を見つけ出します。

   list_leads_by_status
2. 02

   現在の状態を確認

   現在のステータスや詳細を確認し、指示された更新が文脈に沿った適切なものか判断します。

   list_leads_by_status
3. 03

   変更の適用

   新しいステータスや更新された情報を、ProspectXのシステムへ直接反映させます。

   update_lead
4. 04

   更新の完了報告

   AIが変更が正常に完了したことを確認し、次のステップに進める状態であることを伝えます。

   update_lead

ProspectX Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_MtOOIVg5CLkmYPxgMkxXwa7ZOv5iop5NRe09o0fu/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — ProspectX capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "prospectx-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_MtOOIVg5CLkmYPxgMkxXwa7ZOv5iop5NRe09o0fu/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

一度ログインしてアカウントを連携してください。認証情報は暗号化され、安全に管理されます。詳細な設定手順はコネクターのページで確認できます。

• 01

  AIはProspectXからリードを削除できますか？

  いいえ。AIができるのは、リードのリスト表示と、情報またはステータスの更新のみです。

• 02

  AIはリードのメールアドレスを自動的に変更しますか？

  いいえ。特定のフィールドを更新するように明示的に指示した場合のみ変更します。

• 03

  AIがどのリードを更新したか確認できますか？

  はい。アクション完了後、AIが更新した特定のリードを報告します。

• 04

  AIが新しいリードを作成することはできますか？

  いいえ。この設定は、既存のリードの更新とリスト表示に特化しています。

• 05

  AIにProspectXのパスワードを教える必要がありますか？

  いいえ。Vinkius経由で安全に連携を行います。AIにパスワードが渡されることはありません。

• ProspectXについて他に質問がありますか？ ProspectX Connectorの全機能を見る