AIを活用して新しい顧客のオンボーディングを自動化する方法

AIがReferrizerを使用して新しい連絡先を作成し、特定の特典やウェルカムキャンペーンへ即座に登録します。会話の内容を、そのままアクティブなロイヤリティメンバーへとつなげることが可能です。データの流れは以下の通りです。

1. 01

   詳細情報の取得

   チャットで顧客情報が提供されると、AIはシステムへの新規登録の準備を行います。

   create_contact
2. 02

   連絡先の登録

   AIがその情報をReferrizerに送信し、顧客プロファイルを作成します。

   create_contact
3. 03

   特典の割り当て

   AIが新しいプロファイルを更新し、特定のウェルカムキャンペーンの対象としてタグ付けを行います。

   update_contact
4. 04

   情報の同期

   顧客のステータスが変更された場合、AIは既存のプロファイルを調整し、適切な特典ランクを維持します。

   update_contact

Referrizer Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_oMyDulNqBny2gFByVAFpnCZFD37FUYBRCaDGuT2k/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Referrizer capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "referrizer-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_oMyDulNqBny2gFByVAFpnCZFD37FUYBRCaDGuT2k/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。ログイン情報は暗号化されて保護されます。利用可能なツールの一覧は、Connectorページで確認できます。

• 01

  AIがウェルカムメールを実際に送信することはできますか？

  いいえ。AIはReferrizer内の連絡先情報を更新してメール送信のトリガーを引きますが、実際のメール送信はReferrizer自体のオートメーション機能によって行われます。

• 02

  AIはリストから顧客を削除できますか？

  いいえ。このMCPには、連絡先情報の作成および更新を行うためのツールのみが備わっています。

• 03

  連絡先を追加する前に、AIは私に許可を求める必要がありますか？

  連絡先を登録するよう指示を出した時点で、AIはそのアクションを実行します。

• 04

  これを使って顧客のパスワードを変更することはできますか？

  いいえ。利用可能なツールは、連絡先プロファイルの作成と更新に限定されています。

• 05

  新しい顧客が来店したことを、AIは自動的に検知できますか？

  いいえ。新しい顧客の登録準備ができたことを、AIクライアントに伝える必要があります。

• Referrizerについてさらに詳しく知りたいですか？ Referrizer Connectorの全機能を見る