AIでプロジェクト情報や見積詳細を素早く確認する方法

AIがRichards CRM connectorを介して技術仕様を抽出し、未完了の見積一覧を作成します。CRMのダッシュボードにログインすることなく、必要なデータに直接アクセスできます。以下に具体的な活用例をまとめました。

1. 01

   プロジェクトの検索

   AIがRichards CRMのデータベース内を検索し、指示された関連プロジェクトを見つけ出します。

   list_projects
2. 02

   詳細情報の取得

   対象のプロジェクトが見つかると、AIはその案件に関する詳細な技術仕様やスペックを抽出します。

   get_project
3. 03

   見積の照会

   AIが現在保留中、または確認が必要な見積データをスキャンします。

   list_estimates
4. 04

   情報の集約

   CRMから取得した生データを、チャット上で読みやすい形式にまとめて提示します。

   list_estimates

Richards CRM Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_q8uf8S8rQSVMyd57pVIQyjBfwmxXi3aJyywTCaX2/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Richards CRM capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "richards-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_q8uf8S8rQSVMyd57pVIQyjBfwmxXi3aJyywTCaX2/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを連携してください。ログイン情報は弊社側で暗号化されます。利用可能な全ツールはConnectorページで確認できます。

• 01

  AIがプロジェクトの詳細を変更することはできますか？

  いいえ。AIができるのはプロジェクトや見積データの読み取りのみです。CRM内のデータを編集または削除することはできません。

• 02

  特定のプロジェクトの仕様を尋ねることはできますか？

  はい。Richards CRM内にデータが存在していれば、AIがそれを取得して回答します。

• 03

  AIが新しい見積を作成することはありますか？

  いいえ。AIは既存の見積をリストアップしたり取得したりする機能のみを持っています。

• 04

  AIはどうやって対象のプロジェクトを特定するのですか？

  プロジェクト名またはプロジェクトIDを伝えていただければ、AIが一致するレコードを検索します。

• 05

  AIがチームに通知を送ることはありますか？

  いいえ。AIは使用しているチャットクライアント上で、あなたとのやり取りのみを行います。

• Richards CRMについて他に質問がありますか？ Richards CRM Connectorの全機能を見る