AIを活用してSalesmateで新しい営業リードを作成する方法

相手の情報や商談の内容をAIに伝えるだけです。連携されたツールを使用して、連絡先や案件レコードが即座に作成されます。手入力の手間なく、CRMを最新の状態に保てます。

1. 01

   詳細の解析

   AIがあなたの説明を聞き取り、名前、会社名、連絡先情報を抽出します。

   create_contact
2. 02

   プロフィールの作成

   抽出した情報を使用して、システム内に個人の情報をセットアップします。

   create_contact
3. 03

   案件のセットアップ

   連絡先の作成後、AIは具体的な営業案件を作成します。

   create_deal
4. 04

   入力の完了確認

   AIがCRMへデータが正しく送信されたことを確認します。

   create_deal

Salesmate Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_EvrQ8LVdaFggKcq0xPqNFNTVSUv4GiZsKqJeHkNP/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Salesmate capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "salesmate-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_EvrQ8LVdaFggKcq0xPqNFNTVSUv4GiZsKqJeHkNP/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを連携してください。認証情報は暗号化されて安全に保護されるため、すぐにプロンプトの使用を開始できます。

• 01

  AIは既存の連絡先を削除できますか？

  いいえ。このエージェントには新しいレコードを作成するツールのみが備わっており、既存のレコードを削除または変更することはできません。

• 02

  案件の金額はAIが決定しますか？

  AIは説明の中であなたが提供した数値のみを使用します。金額を推測したり、勝手に作り出したりすることはありません。

• 03

  メールアドレスを伝え忘れた場合はどうなりますか？

  連絡先を作成する前に、AIが不足している情報をあなたに確認します。

• 04

  作成した後に案件を更新することはできますか？

  いいえ。この設定は新規レコードの作成に特化しています。更新を行う場合は、CRM上で手動で行う必要があります。

• 05

  連絡先なしで案件だけを作成することは可能ですか？

  はい。AIはあなたの指示に従います。案件の情報のみを伝えた場合、その案件レコードの作成を試みます。

• Salesmateについてさらに質問がありますか？ Salesmate Connectorの全機能を見る