AIを活用してSalesmateに営業活動を自動で記録する方法

会議後のメモをAIクライアントに貼り付け、Salesmateを更新するように指示してください。エージェントが関連情報を抽出して、新しい活動の作成や連絡先情報の更新を行います。手入力の手間がなくなり、常に整理されたCRMを維持できます。

1. 01

   メモの解析

   エージェントが会議の書き起こしやラフなメモを読み取り、名前、日付、重要な議論のポイントを特定します。

   create_activity
2. 02

   活動の記録

   抽出したデータを使用して、Salesmateに新しい活動レコードを作成します。

   create_activity
3. 03

   連絡先の更新

   メモに人物に関する新しい情報が含まれている場合、AIは既存のプロファイルを修正します。

   update_contact
4. 04

   データの検証

   エージェントは既存のレコードと照らし合わせ、更新内容が正確であることを確認します。

   update_contact

Salesmate Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_EvrQ8LVdaFggKcq0xPqNFNTVSUv4GiZsKqJeHkNP/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Salesmate capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "salesmate-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_EvrQ8LVdaFggKcq0xPqNFNTVSUv4GiZsKqJeHkNP/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。認証情報は暗号化されて保護されます。接続完了後、すぐに互換性のあるクライアントでツールを使用できます。

• 01

  AIはSalesmateに新しい連絡先を作成できますか？

  いいえ。現在のツールでは、既存の連絡先を更新することのみ可能です。

• 02

  AIが既存のCRMデータを削除することはありませんか？

  はい、ありません。レコードを削除するためのツールは用意されていないため、誤ってデータが消去される心配はありません。

• 03

  入力された内容は人間が確認すべきですか？

  はい、確認をお勧めします。AIが入力作業を行いますが、詳細が正しいフィールドに正しくマッピングされているかを確認することで、データの正確性を担保できます。

• 04

  複数の人物の活動を一度に記録できますか？

  はい。各連絡先を区別できる明確なメモを提供すれば、AIはそれらをまとめて処理できます。

• 05

  AIが連絡先を見つけられない場合はどうなりますか？

  一致する連絡先が見つからない場合、AIはその旨を伝え、正しい連絡先情報を求めてきます。

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