AIを活用してセールスパイプラインの進捗を管理する方法

特定の案件の詳細や、現在のステージ全体の概要をAIに尋ねるだけです。AIがSalesmateから直接データを取得するため、メニューを何度もクリックする必要はありません。各フェーズにどれだけの案件金額が滞留しているかが一目でわかります。

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   パイプラインのスキャン

   全体像を尋ねると、AIはアクティブな案件の全リストを取得し、全体の状況を把握します。

   list_deals
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   特定案件の検索

   特定の取引先や案件名について尋ねると、AIはリストの中から該当するレコードを特定します。

   list_deals
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   案件データの取得

   対象の案件が見つかると、AIはそのレコードの具体的なステージや金額を抽出します。

   get_deal
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   ステータスの要約

   取得した生のデータを、分かりやすい言葉に変換して回答します。

   get_deal

Salesmate Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_EvrQ8LVdaFggKcq0xPqNFNTVSUv4GiZsKqJeHkNP/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Salesmate capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "salesmate-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_EvrQ8LVdaFggKcq0xPqNFNTVSUv4GiZsKqJeHkNP/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。認証情報は暗号化され、すぐにデータとの対話を開始できます。

• 01

  AIが案件のステージを自動で変更することはできますか？

  いいえ。AIは提供されたツールを使用してデータを読み取ることはできますが、ステージの更新はSalesmate上で手動で行う必要があります。

• 02

  指示を出せば、AIが案件を削除することはできますか？

  いいえ。パイプラインからレコードを削除または除去するためのツールは提供されていません。

• 03

  AIはすべての案件を見ることができますか、それとも一部だけですか？

  AIは、listやgetのツールを使用して見つけられるすべての案件を確認できます。Salesmate上でアクセス可能な案件であれば、AIもそれを見ることができます。

• 04

  パイプラインの総額を尋ねることはできますか？

  はい。AIは案件リストを取得し、その総額を計算して回答できます。

• 05

  AIはどうやって特定の案件を判別しているのですか？

  チャット内で言及された案件名やIDを、案件リストと照合することで特定します。

• Salesmateに関するその他の質問は、Connectorのページで確認できます。 Salesmate Connectorの全機能を見る