AIを活用してSellsyのセールスパイプラインを監査する方法

AIがSellsyから進行中の案件データを取得し、予測収益の総額を算出します。パイプラインの状態や予想キャッシュフローを明確に把握できるようになります。データの流れは以下の通りです。

1. 01

   進行中の案件を取得

   AIがSellsyアカウントをスキャンし、現在進行中のすべての案件を探し出します。

   list_deals
2. 02

   案件の詳細を調査

   特定の案件を詳しく調べるために、AIはその案件の全レコードを取得します。

   get_deal
3. 03

   合計値を算出

   取得した案件リストから予測値を合算し、総収益の数値を算出します。

   list_deals
4. 04

   リスクを特定

   案件のステージや金額を比較し、収益に影響が出る可能性のある箇所を明らかにします。

   get_deallist_deals

Sellsy CRM Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_8lecCIoDrZlj3HwbnOvR9aW2lxuxATX8287LHybv/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Sellsy CRM capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "sellsy-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_8lecCIoDrZlj3HwbnOvR9aW2lxuxATX8287LHybv/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクに沿ってアカウントを接続してください。認証情報は暗号化されて保護されます。接続後は、お使いのAIクライアントですぐに監査を開始できます。

• 01

  AIはSellsy内の案件金額を変更できますか？

  いいえ。AIができるのはデータの読み取りのみです。金額やステージの変更は、直接Sellsyで行う必要があります。

• 02

  AIはパイプラインのデータを削除しますか？

  いいえ。AIにはレコードを削除したり、パイプラインから案件を消去したりする権限はありません。

• 03

  営業担当者ごとの収益を尋ねることはできますか？

  はい。AIが取得する案件レコード内にそのデータが含まれていれば可能です。

• 04

  AIはCRMのデータを自動的に更新しますか？

  いいえ。このAIの役割は分析と監査です。Sellsyへデータを書き戻すことはありません。

• 05

  どの案件が「進行中」であるかをAIはどうやって判断しますか？

  AIはSellsyから提供される案件リストを使用します。プロンプトで指定したステージやステータスに基づいて、進行中の案件を特定します。

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