AIで顧客のアクティビティを要約する方法：Sellsy MCPコネクター

AIがSellsyから最新の通話、会議、タスクのデータを直接取得し、特定の個人や企業に関するタイムラインを作成します。これによって、これまでの経緯と次にすべきことが明確になります。仕組みの詳細は以下の通りです。

1. 01

   対象の特定

   データの正確性を期すため、AIは質問された特定の個人または組織を特定します。

   get_contactget_company
2. 02

   履歴の取得

   対象の連絡先に紐づく、会議や通話を含むすべての最近のやり取りを検索します。

   list_activities
3. 03

   要約の作成

   収集した生のアクティビティログを、読みやすい時系列の要約にまとめます。

   list_activities
4. 04

   ネクストステップの提示

   フォローアップが必要な最近のタスクや、予定されている会議を抽出します。

   list_activities

Sellsy CRM Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_8lecCIoDrZlj3HwbnOvR9aW2lxuxATX8287LHybv/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Sellsy CRM capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "sellsy-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_8lecCIoDrZlj3HwbnOvR9aW2lxuxATX8287LHybv/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。認証情報は暗号化され、接続後すぐに質問を開始できます。

• 01

  AIはSellsy内のタスクを更新できますか？

  いいえ。AIができるのはアクティビティ、連絡先、企業データの読み取りのみです。Sellsy内のレコードを作成したり編集したりすることはできません。

• 02

  AIは私のSellsyデータをすべて閲覧できますか？

  いいえ。AIは使用するツールに基づき、あなたの質問に答えるために必要なデータのみにアクセスします。

• 03

  企業全体の要約を依頼することはできますか？

  はい。Sellsyアカウントにその企業が存在していれば、AIはその活動履歴を取得できます。

• 04

  AIが顧客にメールを送信することはありませんか？

  ありません。このコネクターは情報の読み取りと要約のためのものです。メッセージやメールを送信する機能は持っていません。

• 05

  名前を指定して連絡先を探すことはできますか？

  はい。連絡先検索ツールを使用して、指定された特定の人物を特定できます。

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