AIを活用してSendPulse CRMの営業パイプラインを更新する方法

はい。AIに新しい案件の作成、連絡先の追加、既存のパイプラインの確認などを指示できます。チャットを通じてデータ入力を行えるため、手動での作業を減らせます。仕組みは以下の通りです。

1. 01

   対象の特定

   AIは既存の設定をスキャンし、データを入力すべき適切な場所を見つけ出します。

   list_crm_pipelineslist_crm_contacts
2. 02

   新規情報の登録

   新しい見込み客について言及すると、AIはその情報をデータベースに追加します。

   create_crm_contact
3. 03

   商談の作成

   指示された内容に基づき、AIは選択したパイプライン内に新しい案件を作成します。

   create_crm_deal
4. 04

   進捗の監査

   現在進行中の案件の全リストを要求して、状況を確認できます。

   list_crm_deals

SendPulse Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_Le3S10e2sqiuaWe4G9mNbLj9Sr5l7lbcHmHJfU2a/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — SendPulse capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "sendpulse-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_Le3S10e2sqiuaWe4G9mNbLj9Sr5l7lbcHmHJfU2a/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。認証情報は暗号化されて保持されます。接続完了後、すぐに使い慣れたAIクライアントでこれらのツールを利用できます。

• 01

  AIはCRMから連絡先を削除できますか？

  いいえ。AIができるのは連絡先の作成とリスト表示のみです。削除を行う場合は、SendPulse上で手動で行う必要があります。

• 02

  既存の案件の金額などの値を更新できますか？

  いいえ。現在のツールでは、新規案件の作成と既存案件のリスト表示のみが可能です。

• 03

  AIにパイプラインIDを伝える必要がありますか？

  必ずしも必要ではありません。パイプラインの名前を伝えれば、AIがリスト取得ツールを使用して適切なIDを特定します。

• 04

  AIは案件のステージを移動させることができますか？

  いいえ。AIは案件を作成することはできますが、既存の案件のステージを変更することはできません。

• 05

  AIはどの連絡先を更新すべきか、どのように判断しますか？

  AIはアクションを実行する前に、リスト取得ツールを使用して、会話の中で言及されている連絡先を特定します。

• SendPulseに関するその他の質問は、Connectorの専用ページで確認できます。 SendPulse Connectorの全機能を見る