AIを使ってsevDeskの請求書や顧客情報を照会する方法

はい。接続されたツールを使用して、AIが特定の請求書の検索、最近の請求履歴のリストアップ、顧客の連絡先情報の取得を行います。sevDeskのダッシュボードを開くことなく、正確な明細や税額を確認できます。

1. 01

   適切なレコードの特定

   AIがアカウント内を検索し、あなたが言及した特定の請求書や顧客を見つけ出します。

   list_invoices
2. 02

   請求書詳細の抽出

   請求書が特定されると、AIはその中の特定の明細や税額データを取得します。

   get_invoice
3. 03

   顧客情報の取得

   人物や企業について尋ねた場合、AIは保存されている連絡先情報を取得します。

   get_contact
4. 04

   回答の提示

   AIは取得した生データを、チャット画面上で読みやすい形式に整理して表示します。

   get_invoiceget_contact

sevDesk API Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_CnCmC0gBtVNFfOY4xNAqo3HCxGT2EdaukT70J31q/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — sevDesk API capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "sevdesk-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_CnCmC0gBtVNFfOY4xNAqo3HCxGT2EdaukT70J31q/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンク先に進み、接続を承認してください。認証情報は暗号化されて保護されます。承認後はすぐにデータの照会を開始できます。

• 01

  AIは請求書を編集できますか？

  いいえ。現在のツールでは、AIによる既存データの読み取りとリスト表示のみが可能です。データの変更を行うには、sevDeskにログインする必要があります。

• 02

  AI経由で連絡先を削除できますか？

  いいえ。sevDesk内のレコードを削除または変更するためのツールは用意されていません。

• 03

  AIは私のすべてのデータにアクセスしますか？

  AIは、提供されたツールを使用して、あなたのプロンプトに答えるために必要な特定のデータにのみアクセスします。

• 04

  総売上を尋ねることはできますか？

  はい。AIに請求書の一覧を出すよう指示すれば、それらのレコードの合計金額を算出させることが可能です。

• 05

  ClaudeやCursorでも動作しますか？

  はい。Vinkius経由でコネクターを接続すれば、Claude、Cursor、Windsurfなど、MCPに対応しているあらゆるクライアントで動作します。

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