AIを活用して顧客プロファイルを効率的に管理する方法

AIクライアントに、連絡先や税務情報の追加、変更、削除を伝えるだけです。AIがSimple Fatoora内のデータを直接書き換えるため、データベースは常に正確に保たれ、最新の顧客リストが即座に手に入ります。

1. 01

   顧客の特定

   AIが既存のレコードを検索し、対象となる人物や企業を見つけ出します。

   list_clientsget_client
2. 02

   新規登録

   新しい連絡先情報が提供されると、AIがシステム内に新しいプロファイルを作成します。

   create_client
3. 03

   情報の修正

   古い税務番号や住所を、新しく提供された情報へとAIが書き換えます。

   update_client
4. 04

   データの削除

   プロファイルが不要になった場合、AIがデータベースからその情報を削除します。

   delete_client

Simple Fatoora Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_3Xi2aw6iksMkmc4PknPNUbWOndJrJa4lOz7QYmk5/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Simple Fatoora capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "simple-fatoora-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_3Xi2aw6iksMkmc4PknPNUbWOndJrJa4lOz7QYmk5/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックして接続してください。ログイン資格情報は、弊社側で暗号化され安全に保護されます。接続完了後は、対応しているあらゆるクライアントからこれらのコマンドを使用できます。

• 01

  AIが顧客リストを丸ごと削除してしまうことはありますか？

  いいえ。AIが削除するのは、あなたが明示的に削除を指示した特定の顧客のみです。

• 02

  AIが実際の税務申告まで行うことはありますか？

  いいえ。AIが管理するのは、顧客プロファイルに保存されている連絡先や税務情報のみです。

• 03

  顧客リストを一覧で表示できますか？

  はい。いつでもAIに顧客リストを表示するよう指示できます。

• 04

  AIがアカウント設定を変更してしまうことはありますか？

  いいえ。AIには顧客プロファイルの管理権限のみが付与されており、アカウント設定を変更することはできません。

• 05

  税務番号を手動で入力する必要がありますか？

  チャットで税務番号を伝えるだけで、AIがシステムへの入力を代行します。

• Simple Fatooraについて他に質問がありますか？ Connectorのページで詳細を確認できます。 Simple Fatoora Connectorの全機能を見る