AIを活用してCRMから顧客の連絡先情報を取得する方法

AIがSimplicateを介して、CRMから組織プロフィールや個人の詳細を直接検索します。手動で検索する手間なく、会議に必要な特定の連絡先情報を手に入れることができます。

1. 01

   企業を特定する

   エージェントがリクエストに基づき、CRM内から正しい組織プロフィールを検索します。

   list_crm_organizations
2. 02

   担当者を探す

   AIがその組織に紐付いている特定の人物を検索します。

   list_crm_persons
3. 03

   詳細を抽出する

   エージェントが、指定されたメールアドレスや電話番号などの連絡先フィールドを抽出します。

   list_crm_persons
4. 04

   情報を提示する

   AIが整理された連絡先データをチャットインターフェース上に表示します。

   list_crm_organizationslist_crm_persons

Simplicate Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_CdvC9NbPJ1i1itKqawnqv0smAGtWI8XWgjvi1FJi/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Simplicate capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "simplicate-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_CdvC9NbPJ1i1itKqawnqv0smAGtWI8XWgjvi1FJi/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクからCRMを接続してください。ログイン情報は弊社側で暗号化されます。詳細な機能一覧はコネクターのページで確認できます。

• 01

  AIはCRMの連絡先情報を更新できますか？

  いいえ。このコネクターはCRMからのデータ読み取りのみを行います。情報の編集は、CRM本体または他のツールから手動で行う必要があります。

• 02

  AIはレコードを削除しますか？

  いいえ。AIにはCRMのデータを削除または除去する権限はありません。

• 03

  役職名で担当者を検索することはできますか？

  はい。検索範囲を絞り込むために、組織名または個人名を指定していただければ可能です。

• 04

  AIがこれらの連絡先に自動でメールを送信することはありませんか？

  ありません。AIは連絡先情報を取得するだけで、その情報をいつ、どのように使用するかはユーザーが決定します。

• 05

  AIはCRMのすべてのデータにアクセスできますか？

  AIがアクセスできるのは、提供されたツールを通じてリクエストされた特定の組織および個人のレコードのみです。

• Simplicateについて他に質問がありますか？コネクターのページで回答しています。 Simplicateコネクターの全機能を見る