AIを活用して案件のライフサイクルを自動で追跡する方法

AIがSkylinkを通じてリアルタイムの案件データを取得し、ステージの移動や収益リスクの検知を行います。手動の入力を減らし、パイプラインの正確性を維持しながら収益予測を監査できます。

1. 01

   パイプラインのスキャン

   エージェントが現在のセールスデータを取得し、進行中の案件の全体像を把握します。

   list_deals
2. 02

   個別案件の調査

   個々のレコードを詳細に確認し、情報の不足や連絡先の更新漏れがないかをチェックします。

   get_deal
3. 03

   進捗の更新

   新しいマイルストーンやステータスの変更を確認すると、エージェントが案件をライフサイクルに従って進めます。

   update_deal
4. 04

   収益性の監査

   案件の詳細をレビューすることで、エージェントが予測収益との乖離を特定します。

   get_deal

Skylink Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_5LbxEdwI1k0kyUVphbc48zGwKidzlzWVyrHXH9mQ/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Skylink capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "skylink-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_5LbxEdwI1k0kyUVphbc48zGwKidzlzWVyrHXH9mQ/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。認証情報は暗号化され、すぐにデータとの対話を開始できます。

• 01

  AIがCRMから案件を削除することはありますか？

  いいえ。AIには案件のリスト取得、取得、更新を行うツールのみが与えられており、レコードを削除することはできません。

• 02

  収益予測の最終決定をAIが行うのですか？

  いいえ。AIはデータを監査してリスクを指摘しますが、数値に関する最終的な判断を下すのはあなた自身です。

• 03

  どのようなAIクライアントでも利用できますか？

  はい。Claude、Cursor、Windsurfなど、MCPに対応しているクライアントであれば利用可能です。

• 04

  AIが勝手に案件のステージを変更することはありませんか？

  ありません。AIがステージを更新するのは、あなたが指示を出したとき、またはAIの提案をあなたが承認したときのみです。

• 05

  AIはどの案件をチェックすべきかどうやって判断しますか？

  特定のレコードに注目する前に、まずlist_dealsツールを使用してパイプライン全体を把握します。

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