AIでSugarCRMのレコードをフィルタリングして集計する方法

エージェントがJSONフィルタを使用して、SugarCRMデータベース内を特定の条件でスキャンします。条件に一致するレコードのリスト、または合計件数を示す数値が返されます。リクエストしたデータはすぐに確認できます。

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   対象の特定

   エージェントは、リードやアカウントなど、どのSugarCRMモジュールについて質問されているかを判断します。

   list_records
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   フィルタの適用

   リクエスト内容に基づき、レコードを絞り込むためのJSONフィルタを構築します。

   list_records
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   結果の集計

   合計件数のみが必要な場合、エージェントはフィルタ条件に対してカウントを実行します。

   count_records
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   データの提示

   エージェントは、リストまたは合計件数をチャットインターフェースに直接表示します。

   list_recordscount_records

SugarCRM Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_nQpproAgPIfSh081cY6ndyvRHj1QV0mqENp9qhOo/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — SugarCRM capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "sugarcrm-enterprise-crm-customer-success-api-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_nQpproAgPIfSh081cY6ndyvRHj1QV0mqENp9qhOo/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

安全な接続インターフェースを通じて認証情報を提供するだけです。ログイン情報は暗号化され、すぐにクエリを開始できます。

• 01

  AIはSugarCRMのレコードを削除できますか？

  いいえ。これらのツールはデータの読み取りと集計のみを目的としています。エージェントがレコードを削除したり変更したりすることはできません。

• 02

  カスタムフィールドでフィルタリングできますか？

  はい。API経由でアクセス可能なフィールドであれば、フィルタリクエストに使用できます。

• 03

  AIはCRMのデータを書き換えますか？

  いいえ。現在のツールでは、エージェントはレコードのリスト表示と集計のみが可能です。情報の書き込みや更新はできません。

• 04

  AIはどのレコードを集計すべきか、どうやって判断しますか？

  レコードのリスト表示に使用するのと同じJSONフィルタリングロジックを使用し、集計コマンドに特定の条件を適用します。

• 05

  全ユーザーのリストを取得できますか？

  はい。リストツールを使用して、適切なモジュールからユーザーレコードを抽出できます。

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