AIを活用してTaskForceの見積書や請求書をリアルタイムで管理する方法

AIがTaskForceから見積書や請求書の最新リストを取得します。専用のダッシュボードにログインしなくても、未払いや保留中の項目をひと目で把握でき、対応が必要な案件を即座に特定できます。

1. 01

   見積データの取得

   AIがTaskForceに保存されているすべての見積書の最新リストをリクエストします。

   list_taskforce_quotes
2. 02

   請求データの取得

   AIが最新の請求書レコードを取得し、未払い残高を確認します。

   list_taskforce_invoices
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   ステータスの分析

   取得したデータを、合計額や期限切れに関するユーザーの質問と照らし合わせます。

   list_taskforce_quoteslist_taskforce_invoices
4. 04

   結果の表示

   AIがフィルタリングした結果をチャットウィンドウに表示し、ユーザーが確認できるようにします。

   list_taskforce_invoices

TaskForce Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_M3j44bVf9uuavraJNrXuSLXz0LVAy7Tp64gVdSfN/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — TaskForce capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "taskforce-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_M3j44bVf9uuavraJNrXuSLXz0LVAy7Tp64gVdSfN/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンク先からアカウントを接続してください。認証情報はVinkius側で暗号化され、安全に管理されます。接続完了後、上記のプロンプトがすべて利用可能になります。

• 01

  AIが代わりに請求書を支払うことはできますか？

  いいえ。AIができるのは請求書データのリスト表示と読み取りのみです。支払処理を行うには、TaskForceにログインする必要があります。

• 02

  AIが新しい見積書を作成することはできますか？

  いいえ。このコネクターの機能は、既存の見積書と請求書のリスト表示に限定されています。

• 03

  AIにログインパスワードは見えますか？

  いいえ。認証情報は暗号化され、Vinkiusによって管理されます。AIクライアントに渡されることはありません。

• 04

  特定のクライアントの請求書だけを指定して聞けますか？

  はい。AIがリストにアクセスできれば、特定の名前やIDでフィルタリングするよう指示できます。

• 05

  指示を出せば、AIが請求書を削除することはありますか？

  いいえ。利用可能なツールはデータの読み取りとリスト表示のみであり、データの変更や削除はできません。

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