AIを使ってTwenty CRMに新しいリードと企業情報を追加する方法

エージェントに、提供した情報に基づいてレコードを作成するよう伝えるだけです。接続されたTwenty CRMのツールを使用して、個人や企業の情報を即座に登録します。データの反映先については、以下の詳細をご確認ください。

1. 01

   情報の解析

   エージェントがメッセージを読み取り、名前、メールアドレス、企業詳細などの情報を抽出します。

   create_person
2. 02

   個人の作成

   専用のツールを使用して、新しい個人の連絡先レコードを構築します。

   create_person
3. 03

   企業の作成

   新しい連絡先を紐付けるための、組織レコードを作成します。

   create_company
4. 04

   登録の完了

   作成ツールを実行し、個人と企業の両方のデータがCRMに正しく登録されたことを確認します。

   create_personcreate_company

Twenty Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_kAR93l8VFreZPWYLgHHGHAEDdZBtc0Dk4gJo8Cpz/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Twenty capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "twenty-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_kAR93l8VFreZPWYLgHHGHAEDdZBtc0Dk4gJo8Cpz/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

ワンクリックでエージェントとCRMを接続できます。ログイン情報は弊社側で暗号化して保持されます。利用可能なツールの一覧は、コネクターのページで確認できます。

• 01

  AIは既存の連絡先を削除できますか？

  いいえ。AIには新しいレコードを作成するツールのみが提供されており、削除や除去を行うことはできません。

• 02

  AIは既存のレコードを更新できますか？

  いいえ。この設定は、新しい個人および企業のレコードを作成することに特化しています。

• 03

  ClaudeやCursorでも使用できますか？

  はい。Claude、Cursor、Windsurfなど、MCPに対応しているクライアントであればすべて使用可能です。

• 04

  名前だけを伝えた場合でも、AIは企業レコードを作成しますか？

  はい。エージェントはcreate_companyツールを使用し、名前のみの情報からでもレコードの作成を開始できます。

• 05

  AIはCRM内のすべてのデータにアクセスできますか？

  いいえ。AIは、指示されたアクションを実行するために提供された特定のツールに対してのみ操作を行います。

• Twenty CRMについて他に質問がありますか？コネクターのページで詳細を確認できます。 Twenty CRM Connectorの全機能を見る