• タスク作成
  • 議事録更新
  • データ取得
  • 人間による確認

AIでTwenty CRMのタスクや議事録を効率的に管理する方法

一度エージェントをTwenty CRMに接続すれば、あとはチャットを通じてフォローアップ業務をすべて管理できます。

このページについてAIに聞く

すぐに答え

AIでTwenty CRMのタスクや議事録を管理できますか？

はい。エージェントがCRM内のタスクや議事録の作成、更新、取得を直接行えます。具体的な活用方法は以下の通りです。

CRMでの活用例

データの連携先

エージェントがチャットの内容をCRMのレコードへと反映させます。

タスク作成

新しいフォローアップタスク

チャットでの決定事項をそのまま実行可能なタスクに変換します。create_taskを使用してCRMのリストに新しい項目を追加します。

議事録更新

最新のミーティングノート

会議が終わったら、エージェントに詳細を保存するよう伝えてください。create_noteを使用して即座に記録します。

データ取得

迅速なコンテキスト確認

過去の会議の内容や次の期限を確認したいときは、AIに尋ねてください。list_tasksやlist_notesを使用して必要な情報を探し出します。

人間による確認

手動でのCRM編集

AIが大部分の作業を担いますが、CRMの所有権は常にあなたにあります。複雑なデータ構造の変更や一括インポートには、直接Twenty CRMにログインして操作してください。

ワークフロー

タスク発生時のAIの動き

エージェントが会話とCRMデータベースを繋ぐ架け橋となります。

  1. 詳細の記録

    会議が終了すると、AIが要点をまとめます。create_noteを使用して、該当する連絡先のレコードに詳細を保存します。

    create_note

  2. リマインダー設定

    「来週の火曜日にフォローアップするようにリマインドして」と伝えてください。create_taskを使用して、その項目をCRMに追加します。

    create_task

  3. 進捗の更新

    タスクが完了したり期限が変わったりした場合は、その旨を伝えるだけです。update_taskを使用してCRMの情報を最新の状態に保ちます。

    update_task

  4. 情報の検索

    話し合った内容を忘れてしまったときは、AIに詳細を聞いてください。get_noteやget_taskを使用して、特定のレコードを抽出します。

    get_noteget_task

試してみる

以下のプロンプトをコピーして開始しましょう。

これらのプロンプトを使って、Twenty CRMでのアクションを実行できます。

出発点

これらはプロンプトの例です。括弧内のテキストを、実際の連絡先名やタスクの内容に書き換えて使用してください。

Twenty Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_kAR93l8VFreZPWYLgHHGHAEDdZBtc0Dk4gJo8Cpz/mcp

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Twenty capabilities are ready to use.
設定 · claude_desktop_config.jsonコピー
{
  "mcpServers": {
    "twenty-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_kAR93l8VFreZPWYLgHHGHAEDdZBtc0Dk4gJo8Cpz/mcp"
    }
  }
}
チャットにコピー04

  • Acme Corpへのフォローアップタスクを来週の金曜日に作成して。

  • 今日の会議について、連絡先のSarah Jenkinsにノートを追加して。

  • 今週の保留中のタスクをすべて表示して。

  • タスク「提案書を送付」を完了済みに更新して。

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

ここから始める

一度Twenty CRMを接続すれば、あとは指示するだけです。

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。認証情報は暗号化されて保護されるため、すぐにCRMとのチャットを開始できます。

Twenty CRMをAIに接続する

FAQ

動作に関する詳細

  • 01

    AIはCRMの議事録を削除できますか？

    はい。指示があれば、AIはdelete_noteを使用して特定の議事録を削除できます。

  • 02

    AIはCRMの新しいユーザーを作成できますか？

    いいえ。このconnectorはタスクと議事録の管理に限定されており、ユーザーアカウントの作成や変更はできません。

  • 03

    AIがCRMの設定を変更することはありませんか？

    ありません。AIは提供されたツールを通じて、タスクと議事録に対してのみ操作を行います。

  • 04

    すべての議事録のリストを表示できますか？

    はい。AIに議事録の一覧を求めることができ、list_notesを使用してそれらを抽出します。

  • 05

    他のCRMでも動作しますか？

    いいえ。この特定のconnectorはTwenty CRM専用です。

  • Twenty CRMについて他に質問がありますか？Connectorのページで確認できます。 Twenty CRM Connectorの全機能を見る

『Twenty』を Claude、Cursor、ChatGPT などに接続