AIを使ってTwenty CRMのセールスパイプラインを更新する方法

AIにどの案件をどのステージへ移動させるかを伝えるだけです。AIが適切なレコードを特定し、変更を適用します。ブラウザを開く手間なく、常に最新のパイプライン状態を維持できます。

1. 01

   案件の特定

   AIが現在のセールスファンネルをスキャンし、指示された特定の案件を探し出します。

   list_opportunities
2. 02

   詳細の確認

   指示内容と整合性を取るため、その案件の現在のステージや情報を取得します。

   get_opportunity
3. 03

   変更の適用

   新しいステージや更新されたフィールドの値を、直接CRMに書き込みます。

   update_opportunity
4. 04

   更新の完了報告

   AIが変更内容を正確に報告し、レコードが正しく更新されたことを伝えます。

   get_opportunity

Twenty Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_kAR93l8VFreZPWYLgHHGHAEDdZBtc0Dk4gJo8Cpz/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Twenty capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "twenty-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_kAR93l8VFreZPWYLgHHGHAEDdZBtc0Dk4gJo8Cpz/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを接続してください。認証情報は暗号化されて保護されます。接続後はすぐに、お好みのAIクライアントから案件管理を開始できます。

• 01

  AIがCRMから案件を削除することはありますか？

  いいえ。AIが使用できるのは、既存レコードのリスト取得、取得、更新のためのツールのみです。削除はできません。

• 02

  AIが新しい案件を作成することはありますか？

  いいえ。この設定は、既存の案件の管理および更新を行うために設計されています。

• 03

  AIがCRMの設定を変更することはありませんか？

  はい、ありません。AIは案件データのみを操作し、アカウント設定やユーザー権限には干渉しません。

• 04

  AIはどの案件について話しているのか、どうやって判断するのですか？

  listおよびgetツールを使用して現在の案件をスキャンし、あなたの説明と一致する特定のレコードを特定します。

• 05

  チャット中、CRMの画面を開いておく必要はありますか？

  いいえ。接続が完了していれば、AIがバックグラウンドで更新処理を行います。

• Twenty CRMについて他に質問がありますか？ Twenty CRM Connectorの全機能を確認する