AIを活用してvCitaの顧客およびスタッフ情報を管理する方法

AIがvCitaアカウントとの橋渡し役となり、CRMへの新規登録や、スタッフリスト、サービスカタログの照会を可能にします。チャット形式の簡単なコマンドだけで、ビジネスデータに即座にアクセスできます。以下の構成で、会話の内容をどのようにCRMへ反映させるかの流れを説明します。

1. 01

   新規顧客の追加

   連絡先情報を提供すると、AIがCRMに新しいエントリを作成します。

   create_crm_client
2. 02

   顧客情報の取得

   特定の人物について詳細が必要な場合、AIがそのプロファイル全体を抽出します。

   get_client_details
3. 03

   スタッフの確認

   AIがチームメンバーをスキャンし、役割や名前を特定します。

   list_staff_members
4. 04

   サービス価格の照会

   AIがカタログを参照し、提供しているサービスとその価格を確認します。

   list_offered_services

vCita Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_AWueuuPHaEMceUIphPSV3XNLtg1bELIrAgkpg9ZA/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — vCita capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "vcita-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_AWueuuPHaEMceUIphPSV3XNLtg1bELIrAgkpg9ZA/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックしてアカウントを連携させてください。認証情報は暗号化されて保持されます。連携後は、お気に入りのAIクライアントですぐにこれらの機能を利用できます。

• 01

  AIはvCita CRMから顧客を削除できますか？

  いいえ。現在のツールでは顧客データの作成と取得のみが可能で、削除はできません。

• 02

  AIを通じてサービス価格を変更できますか？

  いいえ。AIは提供サービスとその価格をリストアップすることはできますが、価格設定自体を変更することはできません。

• 03

  AIはスタッフの全情報にアクセスできますか？

  はい。AIはvCitaアカウントに定義されているスタッフリストにアクセスし、役割や名前を特定できます。

• 04

  どのAIクライアントでも使用できますか？

  はい。Claude、Cursor、Windsurfなど、MCPに対応しているクライアントであればどれでも使用可能です。

• 05

  AIが自動で予約を入れることはありますか？

  いいえ。現在の機能は、顧客レコード、スタッフリスト、およびサービス価格の管理に特化しています。

• vCitaに関するその他の質問は、Connectorの専用ページで確認できます。 vCita Connectorの全機能を見る