AIでクライアントの支払いと請求書を管理する方法

AIがvCitaからデータを取得し、未払い分と支払い済み分を整理して提示します。チャットでの簡単な指示だけで、キャッシュフローを明確に把握できるようになります。以下の内訳は、請求データの管理方法を示しています。

1. 01

   未払い請求書の特定

   AIがアカウントをスキャンし、決済が完了していないクライアントの請求書を見つけ出します。

   list_client_invoices
2. 02

   入金状況の照合

   AIが最新の取引を確認し、口座への入金が完了しているかを照合します。

   list_recorded_payments
3. 03

   見積書の確認

   AIが送付済みの見積書をチェックし、承認待ちの状態にあるものを特定します。

   list_price_estimates
4. 04

   キャッシュフローの集計

   AIが請求書と支払いデータを組み合わせ、現在の財務状況を要約して提示します。

   list_client_invoiceslist_recorded_payments

vCita Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_AWueuuPHaEMceUIphPSV3XNLtg1bELIrAgkpg9ZA/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — vCita capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "vcita-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_AWueuuPHaEMceUIphPSV3XNLtg1bELIrAgkpg9ZA/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

リンクをクリックして接続を承認してください。認証情報は暗号化されて保護されるため、すぐに質問を開始できます。

• 01

  AIがクライアントに請求書を送ることはできますか？

  いいえ。AIができるのは、既存の請求書や支払い情報の読み取りとリスト表示のみです。

• 02

  入力ミスをした場合、AIが支払記録を削除できますか？

  いいえ。AIにはvCita内の記録を削除したり、内容を書き換えたりする権限はありません。

• 03

  AIは銀行口座の詳細まで閲覧しますか？

  いいえ。vCitaのツールから提供される請求および支払いデータのみにアクセスします。

• 04

  月間の収益の要約を依頼できますか？

  はい。記録された支払いのリストを取得することで、AIが合計金額を計算できます。

• 05

  支払いが遅れているクライアントへ、AIが自動で催促してくれますか？

  いいえ。AIは支払いが遅れている人を特定することはできますが、実際の連絡はご自身で行う必要があります。

• vCitaに関するその他の質問は、Connectorのページで確認できます。 vCita Connectorの全機能を見る