AIで顧客の請求情報やアカウント詳細を照会する方法

エージェントに特定の顧客の連絡先や請求履歴の検索を依頼できます。データはWorkWaveから直接取得されるため、画面を切り替えることなく、サービスに関する質問に即座に回答できます。必要なアカウント詳細や履歴をすぐに入手可能です。

1. 01

   アカウントの特定

   WorkWaveのデータベースを検索し、指定された顧客またはサービスアカウントを見つけ出します。

   list_field_service_accounts
2. 02

   詳細データの取得

   アカウントが特定されると、その対象の完全なプロフィールと請求履歴を抽出します。

   get_account_details
3. 03

   情報の要約

   取得した生データを読みやすい形式に整理し、依頼された請求履歴や連絡先情報を分かりやすくまとめます。

   get_account_details
4. 04

   結果の提示

   整理された情報はチャットウィンドウに直接表示され、顧客との対話にすぐ活用できます。

   get_account_details

WorkWave Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_jk4xd9z5UrxcAed2QZYlFCoVeVEASphJikGbc06L/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — WorkWave capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "workwave-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_jk4xd9z5UrxcAed2QZYlFCoVeVEASphJikGbc06L/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

接続は一度だけで完了します。認証情報は弊社側で暗号化して保護されます。詳細な手順はコネクターのページで確認できます。

• 01

  AIで顧客のクレジットカード情報を更新できますか？

  いいえ。AIは既存のアカウント情報や請求情報の取得のみが可能です。支払い方法の更新は、WorkWave上で直接行ってください。

• 02

  特定の期間を指定して請求情報を取得できますか？

  はい。特定の期間や直近の取引に関する請求履歴を検索するよう、エージェントに依頼できます。

• 03

  AIで顧客アカウントを削除できますか？

  いいえ。このMCPには、WorkWave内のレコードを削除または変更する機能はありません。

• 04

  AIはWorkWaveのすべてのデータにアクセスしますか？

  いいえ。AIは、提供されたツールを通じて、あなたの質問に答えるために必要な特定のデータにのみアクセスします。

• 05

  これを使ってサービス予約を変更できますか？

  いいえ。このタスクはアカウント情報と請求詳細の照会専用であり、予約のスケジューリングやサービスオーダーの変更には対応していません。

• WorkWaveについて他に質問がありますか？ WorkWave Connectorの全機能を見る