AIで銀行の取引履歴を分析する方法：Yodlee MCPを活用する

はい。口座を連携すれば、AIが特定の取引リストを抽出したり、カテゴリごとにグループ化したりできます。支出パターンを明確に把握できるようになります。

1. 01

   記録の取得

   エージェントが連携済みの口座にアクセスし、リクエストされた生の取引データを取得します。

   list_transactions
2. 02

   タイプの識別

   AIが利用可能な支出カテゴリを確認し、資金がどのように使われているかを把握します。

   list_transaction_categories
3. 03

   フィルタリングとグループ化

   取得したデータを使用して、「先週の火曜日の食費のみを表示」といった絞り込みを行います。

   list_transactionslist_transaction_categories
4. 04

   結果の要約

   エージェントがフィルタリングされた取引内容を分かりやすい言葉で要約します。スプレッドシートを読み解く手間は不要です。

   list_transactions

Yodlee Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_FOZKagYlwkUkf5NwxG6GrWf19lUeKG2fDFGeWoHM/mcpコピー

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Yodlee capabilities are ready to use.

設定 · claude_desktop_config.jsonコピー

{
  "mcpServers": {
    "yodlee-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_FOZKagYlwkUkf5NwxG6GrWf19lUeKG2fDFGeWoHM/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

口座の連携は一度だけで済みます。認証情報は暗号化されて安全に保護されるため、すぐに質問を開始できます。

• 01

  AIが口座間で資金を移動させることはできますか？

  いいえ。AIができるのは取引履歴の読み取りと分析のみです。送金や支払いを実行することはできません。

• 02

  間違いを見つけた場合、AIが取引を削除できますか？

  いいえ。AIのアクセス権限は読み取り専用です。取引の管理や異議申し立ては、直接銀行を通じて行ってください。

• 03

  AIに口座番号の全桁が見えてしまいますか？

  いいえ。接続にはセキュアなトークンが使用されます。機密性の高い認証情報をAIにさらすことなく、取引データにアクセスします。

• 04

  特定の加盟店について質問できますか？

  はい。特定の店舗やサービスプロバイダーによるすべての取引を抽出するように依頼できます。

• 05

  AIはどのタイミングで新しい取引を確認しますか？

  あなたが質問をした瞬間に、Yodlee経由で利用可能な最新のデータを確認します。

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