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AIを活用してアカウントのオンボーディングを自動化する方法

Yodleeをエージェントに接続して、銀行の検索とアカウント認証を自動化しましょう。

このページについてAIに聞く

すぐに答え

AIで銀行のオンボーディングを自動化できますか？

エージェントがYodleeを使用して利用可能な銀行を確認し、新規ユーザーの認証プロセスを実行します。プロバイダーの検索や口座確認といった手作業をすべてエージェントに任せることが可能です。具体的な成果は以下の通りです。

オンボーディングの成果

データの活用先

技術的なチェックはAIが担当するため、手動での作業は不要です。

検索

対応銀行リスト

AIが利用可能な金融機関を特定します。アプリに表示するための正確なプロバイダーリストを取得できます。

認証

認証済みアカウント

エージェントが新規ユーザーの認証ステップを実行します。これにより、アカウントが実在し、使用準備ができていることが確認されます。

ステータス

リアルタイム追跡

AIがすべての認証リクエストの進捗を監視します。特定のユーザーのステータスをエージェントに直接尋ねることができます。

有人対応

手動介入

認証に失敗した場合や、対応していない銀行がある場合、AIが通知します。例外的なケースへの対応は人間が判断します。

ワークフロー

新規ユーザーが来た際、AIが行うこと

銀行の可用性確認や認証情報の検証といった繰り返しのタスクをエージェントが引き継ぎます。

  1. 銀行の検索

    エージェントはYodleeがサポートする金融機関の全リストを確認し、ユーザーの銀行が選択肢にあるかを調べます。

    list_providers

  2. プロバイダーの選択

    ユーザーが銀行を選択すると、エージェントはそのプロバイダーの詳細情報を取得し、接続の準備を整えます。

    get_provider

  3. 認証の開始

    エージェントは、ユーザーの特定の銀行口座に対して正式なアカウント認証プロセスを開始します。

    create_verification

  4. 結果の確認

    エージェントは認証ステータスを監視し、アカウントが正常に連携され、準備が完了したことを確認します。

    get_verification

試してみる

以下のプロンプトをコピーして開始してください。

これらのプロンプトを使って、エージェントによるオンボーディングを開始できます。

出発点

これらは入力のきっかけとなる文章です。実際の銀行名やユーザーIDを、お手持ちのデータに置き換えて使用してください。

Yodlee Connector

準備完了です。MCPクライアントを選択し、セットアップ手順に従ってください。

コネクタリンクhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_FOZKagYlwkUkf5NwxG6GrWf19lUeKG2fDFGeWoHM/mcp

Claude Desktop

以下の手順で数秒で接続できます。

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Yodlee capabilities are ready to use.
設定 · claude_desktop_config.jsonコピー
{
  "mcpServers": {
    "yodlee-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_FOZKagYlwkUkf5NwxG6GrWf19lUeKG2fDFGeWoHM/mcp"
    }
  }
}
チャットにコピー04

  • 利用可能な銀行を確認したいので、Yodleeがサポートしているすべての銀行をリストアップしてください。

  • ChaseがYodleeでサポートされているプロバイダーかどうか確認してください。

  • Chaseのプロバイダーを使用して、ユーザーの新しいアカウント認証を開始してください。

  • 今開始した認証の現在のステータスを教えてください。

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

ここから始める

Yodleeを一度連携すれば、あとは指示するだけです。

Yodleeアカウントの連携は一度だけで済みます。認証情報は暗号化されて保持されるため、すぐにエージェントへ指示を出せるようになります。

YodleeをAIに連携する

FAQ

動作について

  • 01

    AIがYodleeに新しい銀行を追加することはできますか？

    いいえ。AIができるのは、Yodleeシステムに既に存在するプロバイダーのリスト表示と操作のみです。

  • 02

    AIがユーザーの実際の銀行ログイン情報を扱うことはありますか？

    AIは認証プロセスを起動しますが、実際の安全なログイン操作はYodleeが提供するフローを通じて行われます。

  • 03

    完了した認証をAIが削除することはできますか？

    いいえ。提供されているツールは、認証の作成とステータスの確認のみを許可しています。

  • 04

    特定の認証ステータスをAIに確認させることはできますか？

    はい。エージェントは認証ツールを使用して、進行中のリクエストのステータスを確認できます。

  • 05

    認証に失敗した場合、AIが自動で再試行しますか？

    いいえ。AIは失敗を報告します。再試行を行うかどうかは、人間が判断して手動で実行する必要があります。

  • Yodleeに関するその他の質問 Yodlee Connectorの全機能を見る

『Yodlee』を Claude、Cursor、ChatGPT などに接続