An astronaut overseeing a futuristic data hub
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Conecte Copilot CRM Assembly ao ChatGPT, Claude e Gemini

Configure uma vez e funcione no ChatGPT, Claude, Cursor e em qualquer outro cliente que você goste. Tudo roda com segurança em segundo plano, para você relaxar e focar no que realmente importa. Gerencie clientes, faturas e arquivos sem sair do chat.

Pergunte à IA sobre este Connector

Desenvolvido, mantido e hospedado pela Vinkius.

MCP VERIFICADO · PRONTO PARA PRODUÇÃO · GARANTIA VINKIUS

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Works with modern AI clients that support MCP, including ChatGPT, Claude, Cursor, and more.

ChatGPTClaudeCursorPerplexityGeminiMicrosoft CopilotRaycastMeta AI

A sua IA faz o trabalho. A gente cuida com segurança.

Nenhuma outra ferramenta de IA te dá isso. O seu workflow roda no cliente que você já ama, a sua conta fica protegida, e você decide o que o agente pode e não pode fazer. É a razão completa para mudar de vez.

Cada Connector vive dentro da nossa infraestrutura, no mesmo lugar onde o seu workflow roda. As três coisas abaixo já fazem parte dele, trabalhando silenciosamente em segundo plano para que você nunca precise pensar nelas. Nada para adicionar, nada para configurar, nada com que se preocupar.

A futuristic MCP client docking bay
V8 Isolate01

Cada Connector roda dentro do seu próprio ambiente lacrado.

Cada Connector roda em seu próprio runtime V8 lacrado — sem acesso aos seus arquivos, ao seu sistema ou a outros servidores. Um Connector nunca enxerga além da sua própria requisição.

Kill Switch02

Um interruptor para todos os agentes. Na hora.

Uma única ação desativa todos os Connectors, revoga todos os tokens e encerra todas as sessões de uma vez. A Governança de IA guarda o registro.

FinOps por usuário03

Limites de gastos que pausam em vez de assustar.

Cada usuário tem suas próprias conexões e credenciais, isoladas das dos demais. O que ultrapassar o seu limite de gastos fica aguardando a sua aprovação, em vez de ser cobrado.

Três controles, embutidos na camada pela qual sua IA se conecta.

Conjunto curado · 10 capacidades

Entregamos só as ações que importam.

Conjunto de capacidades01 / 03

01-04

4 capacidades neste conjunto.

Parte de 10 disponíveis através de Copilot CRM.

  1. 01

    Listar arquivos

    Recupera metadados de arquivos, incluindo nomes, caminhos de armazenamento, data de upload e permissões de acesso. Liste os arquivos enviados ao portal Copilot.

  2. 02

    Listar formulários

    Acessa definições de formulários, como títulos, endpoints de envio e metadados de configuração. Liste os formulários de entrada ou feedback disponíveis.

  3. 03

    Listar faturas

    Consulta dados de faturamento, incluindo valores, datas de vencimento, status de pagamento e associações de cobrança. Liste todas as faturas e seus status.

  4. 04

    Atualizar cliente

    Modifica atributos específicos, como nome ou status da conta, mantendo as outras propriedades da entidade. Atualize detalhes de clientes existentes.

Conjunto de capacidades02 / 03

05-07

3 capacidades neste conjunto.

Parte de 10 disponíveis através de Copilot CRM.

  1. 05

    Listar empresas

    Recupera propriedades de entidades corporativas, como IDs de empresa, nomes jurídicos e contatos principais. Liste todas as empresas no seu Copilot CRM.

  2. 06

    Listar campos personalizados

    Acessa definições de campos personalizados, incluindo chaves, tipos de dados e rótulos de exibição. Recupere as definições de campos usados no CRM.

  3. 07

    Listar mensagens do portal

    Recupera conversas do portal, incluindo identidade de remetente e destinatário, resumo do conteúdo e horários. Liste as mensagens enviadas pelo portal do cliente.

Conjunto de capacidades03 / 03

08-10

3 capacidades neste conjunto.

Parte de 10 disponíveis através de Copilot CRM.

  1. 08

    Criar cliente

    Cria um novo registro de cliente com dados de identidade (nome, e-mail) e vínculos opcionais com empresas. Crie um novo cliente no portal.

  2. 09

    Ver detalhes do cliente

    Acessa dados detalhados do perfil, incluindo informações de contato, vínculos com empresas e metadados do sistema. Obtenha informações detalhadas de um cliente específico.

  3. 10

    Listar clientes

    Recupera propriedades de identidade dos clientes, como identificadores únicos, nomes, e-mails e status da conta. Liste todos os clientes no seu Copilot CRM.

Trabalho real

O que as equipes executam de verdade

01

Onboarding New Clients

Tell your agent to create a new client record and link it to a company to start the onboarding process.

02

Invoice Auditing

Ask your agent to list all overdue invoices to identify which clients need payment reminders.

03

Document Search

Request specific files uploaded by a client to find contracts or reports without browsing folders.

04

Client Data Updates

Update a client's contact information or account status through a simple text command.

Automatize uma tarefa

Coloque Copilot CRM para trabalhar em uma coisa.

Automações passo a passo que sua IA executa por este Connector: o fluxo, os prompts para começar e as capabilities exatas por trás de cada passo.

Um connector, todas as IAs

Copilot CRM funciona com os clientes de IA mais populares.

Estes são os clientes mais populares, cada um com um guia passo a passo: um link, configurado uma vez, com governança e visibilidade embutidas. E como tudo roda no padrão MCP, a mesma conexão também funciona em qualquer outro cliente compatível — nada para reconstruir.

ClaudeClaudeChatGPTChatGPTGeminiGeminiPerplexityPerplexityGrokGrokMicrosoft CopilotMicrosoft CopilotCursorCursorVS CodeVS CodeWindsurfWindsurfJetBrainsJetBrainsClineClineLangChainLangChainVercel AI SDKVercel AI SDKLovableLovableZ.aiZ.aiRaycastRaycastQwen CodeQwen CodeKimi CodeKimi CodeLe ChatLe Chat

Construindo o seu próprio app? O connector é seu para usar.

Você não precisa de um cliente para colocar Copilot CRM para trabalhar: a mesma conexão hospedada entra nas suas aplicações e no código do seu agente, com a mesma governança em cada pedido. Construa com ele, converse com ele — uma conexão para os dois.

Observada, não estimada

Média de 896ms. Rápida em produção.

Copilot CRM é verificado diariamente contra o serviço em produção.

Média diáriaPico de 1042ms
3 de out.Hoje
Dia mais rápido
711ms
Dia mais lento
1042ms
Tendência de 14 dias
Desacelerando+27%

Conecte seu cliente

Uma URL. Todos os clientes.

Ative o Connector, copie seu link e cole no cliente que você já usa. 10 capacidades chegam prontas para rodar.

Acesso de prévia · não é autenticação no provedor

O token vk_preview_* pertence à infraestrutura de prévia da Vinkius. Ele permite que o Claude descubra e exiba as capacidades de Copilot CRM, para você ver a experiência dentro da sua IA.

Ele não autentica a sua conta com Copilot CRM. Ações que exigem credenciais ou dados reais da conta podem não ser executadas até que você ative o Connector e autorize o serviço.

Copilot CRM Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_01UlDOBAiyZGnHW1vLPdKKJisI0PDoOyqu7gUAeJ/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Copilot CRM capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "copilot-crm-assembly-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_01UlDOBAiyZGnHW1vLPdKKJisI0PDoOyqu7gUAeJ/mcp"
    }
  }
}
  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Instruções passo a passo para cada cliente estão no guia. Como conectar

Configuração guiada para o Claude? Configurar Copilot CRM no Claude e outras IAs

Veja todos os clientes de IA com quem este connector funciona ↑

Para quem é

Feito para o trabalho que quem usa Copilot CRM delega.

Profissionais que utilizam o Copilot (Assembly) para gerenciar operações de serviços e precisam de uma interface de IA para agilizar processos.

  • 01

    Agências e Consultorias

    Para agilizar o onboarding de clientes e o acompanhamento de projetos sem sair do chat.

  • 02

    Contadores e Escritórios de Advocacia

    Para verificar rapidamente o status de faturas ou buscar documentos de clientes durante o planejamento.

  • 03

    Equipes de Suporte

    Para recuperar campos personalizados e mensagens do portal para oferecer um atendimento mais rápido.

FAQ

Perguntas de quem usa Copilot CRM.

  • 01

    What is Copilot CRM?

    Copilot, which is rebranding to Assembly, is a client portal and CRM designed for service businesses to manage client interactions and billing.

  • 02

    How do I authorize this MCP?

    You need to use your Copilot API Key. You can find this in your Copilot/Assembly settings under the API section.

  • 03

    Can I create new clients using my AI?

    Yes. The create_client capability allows your agent to add new client records with names, emails, and company links.

  • 04

    Does this work with any AI client?

    This MCP works with any MCP-compatible client, including Claude, Cursor, Windsurf, and VS Code.

  • 05

    Can I see my invoices through the chat?

    Yes. The list_invoices capability allows your agent to retrieve amounts, due dates, and payment statuses directly.

  • 06

    How do I generate an API Key in Copilot?

    Log in to your Copilot (Assembly) dashboard. Go to Settings > API and click 'Generate API Key'. Copy the key and paste it below.

  • 07

    Can the agent see my internal portal messages?

    Yes, if granted access via the API Key, the agent can list and retrieve messages sent through the client portal to help you keep track of communications.

  • 08

    Is the billing data secure?

    Absolutely. This integration uses standard API protocols and does not store your payment information. It only retrieves statuses and metadata provided by the Copilot API.

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