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Como encontrar arquivos de clientes com seu cliente de IA

Conecte o Copilot CRM ao seu cliente de IA para transformar seu portal de documentos em um banco de dados pesquisável. Pare de procurar em pastas e comece a pedir o que você precisa.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso encontrar arquivos específicos de clientes usando minha IA?

Sua IA utiliza a ferramenta list_files para escanear os metadados de tudo no seu portal. Ela identifica os contratos ou documentos exatos que você procura com base na sua descrição, entregando o caminho direto para o que você precisa.

Onde os arquivos estão

O que você recebe

Pesquisar no seu portal vira uma conversa.

BUSCA

Descoberta instantânea

A IA analisa metadados para encontrar nomes, datas ou tipos de documentos específicos. Você recebe uma lista de resultados na hora.

ACESSO

Identificação direta

Em vez de navegar por pastas, a IA aponta o contrato ou upload exato que você pediu. Ela faz o trabalho pesado de varrer o portal.

VERIFICAÇÃO

Confirmação de metadados

A IA checa as propriedades do arquivo para garantir que o documento atende aos seus critérios. Você tem certeza de que está vendo a versão correta.

HUMANO

Revisão manual

Você decide quais arquivos abrir ou baixar após a IA apresentar os resultados. Ela encontra, mas você mantém o controle total.

O fluxo

O que sua IA faz quando você pede um arquivo.

A IA funciona como uma ponte entre sua interface de chat e seu armazenamento de documentos.

  1. Escanear o portal

    A IA analisa a estrutura de arquivos e os metadados existentes no seu CRM.

    list_files

  2. Filtrar resultados

    Ela refina a lista com base no cliente ou tipo de documento que você mencionou.

    list_files

  3. Cruzar metadados

    O agente compara seu pedido com propriedades como nomes e datas de upload.

    list_files

  4. Apresentar resultados

    A IA entrega uma lista clara dos arquivos que atendem aos seus critérios de busca.

    list_files

Teste

Copie estes exemplos para começar.

Use estes comandos para testar a conexão.

Pontos de partida

Estes são pedidos básicos. Substitua os nomes de clientes ou tipos de documentos pelos seus dados reais.

Copilot CRM Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_01UlDOBAiyZGnHW1vLPdKKJisI0PDoOyqu7gUAeJ/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Copilot CRM capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "copilot-crm-assembly-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_01UlDOBAiyZGnHW1vLPdKKJisI0PDoOyqu7gUAeJ/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Encontre todos os contratos assinados da Acme Corp.

  • Liste os documentos carregados mais recentes da conta Smith.

  • Mostre os arquivos PDF enviados pelo cliente Johnson no mês passado.

  • Busque por quaisquer contratos de serviço relacionados ao projeto Miller.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Copilot CRM uma única vez e comece a perguntar.

Com um clique, seu CRM é conectado ao seu cliente de IA. Suas credenciais ficam criptografadas e seguras, permitindo que você pesquise imediatamente.

Conectar Copilot CRM à sua IA

FAQ

Como funciona esta tarefa

  • 01

    A IA pode deletar arquivos no meu portal?

    Não. A IA apenas lê metadados para localizar arquivos; ela não tem permissão para excluir ou modificar seus documentos.

  • 02

    A IA consegue ver o conteúdo dos meus documentos?

    A IA usa metadados, como nomes de arquivos e informações de upload, para encontrar documentos. Ela não lê o texto interno, a menos que você envie o arquivo no chat.

  • 03

    Posso pedir arquivos por data?

    Sim. Se a data de upload estiver nos metadados do arquivo, a IA consegue filtrar por ela.

  • 04

    A IA vai baixar os arquivos automaticamente para mim?

    Não. A IA identifica e lista os arquivos, mas você deve realizar o download manualmente.

  • 05

    A IA pode criar novas pastas?

    Não. Esta funcionalidade específica é limitada a encontrar e listar arquivos já existentes.

  • Mais dúvidas sobre o Copilot CRM? A página do Connector responde. Veja tudo o que o Copilot CRM Connector pode fazer

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