An astronaut overseeing a futuristic data hub
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Conecte PreciseFP ao ChatGPT, Claude e Gemini

Configure uma vez e funcione no ChatGPT, Claude, Cursor e em qualquer outro cliente que você goste. Tudo roda com segurança em segundo plano, para você relaxar e focar no que realmente importa. Orquestre o onboarding de clientes via conversas naturais.

Pergunte à IA sobre este Connector

Desenvolvido, mantido e hospedado pela Vinkius.

MCP VERIFICADO · PRONTO PARA PRODUÇÃO · GARANTIA VINKIUS

Waiting for input…

Works with modern AI clients that support MCP, including ChatGPT, Claude, Cursor, and more.

ChatGPTClaudeCursorPerplexityGeminiMicrosoft CopilotRaycastMeta AI

A sua IA faz o trabalho. A gente cuida com segurança.

Nenhuma outra ferramenta de IA te dá isso. O seu workflow roda no cliente que você já ama, a sua conta fica protegida, e você decide o que o agente pode e não pode fazer. É a razão completa para mudar de vez.

Cada Connector vive dentro da nossa infraestrutura, no mesmo lugar onde o seu workflow roda. As três coisas abaixo já fazem parte dele, trabalhando silenciosamente em segundo plano para que você nunca precise pensar nelas. Nada para adicionar, nada para configurar, nada com que se preocupar.

A futuristic MCP client docking bay
V8 Isolate01

Cada Connector roda dentro do seu próprio ambiente lacrado.

Cada Connector roda em seu próprio runtime V8 lacrado — sem acesso aos seus arquivos, ao seu sistema ou a outros servidores. Um Connector nunca enxerga além da sua própria requisição.

Kill Switch02

Um interruptor para todos os agentes. Na hora.

Uma única ação desativa todos os Connectors, revoga todos os tokens e encerra todas as sessões de uma vez. A Governança de IA guarda o registro.

FinOps por usuário03

Limites de gastos que pausam em vez de assustar.

Cada usuário tem suas próprias conexões e credenciais, isoladas das dos demais. O que ultrapassar o seu limite de gastos fica aguardando a sua aprovação, em vez de ser cobrado.

Três controles, embutidos na camada pela qual sua IA se conecta.

Conjunto curado · 13 capacidades

Entregamos só as ações que importam.

Conjunto de capacidades01 / 04

01-04

4 capacidades neste conjunto.

Parte de 13 disponíveis através de PreciseFP.

  1. 01

    Obter detalhes da conta

    Recupera as informações detalhadas da conta no PreciseFP.

  2. 02

    Ver histórico de atividades

    Consulta o histórico de movimentações e ações de uma conta específica.

  3. 03

    Ver detalhes do formulário

    Acessa as informações de um engajamento de formulário em andamento.

  4. 04

    Ver modelo de formulário

    Obtém os detalhes e a estrutura de um modelo de formulário cadastrado.

Conjunto de capacidades02 / 04

05-07

3 capacidades neste conjunto.

Parte de 13 disponíveis através de PreciseFP.

  1. 05

    Obter dados de uma pessoa

    Acessa o perfil e os detalhes de um indivíduo específico.

  2. 06

    Listar engajamentos de formulários

    Exibe a lista de formulários enviados e o status dos engajamentos recentes.

  3. 07

    Listar modelos de formulários

    Mostra todos os modelos de formulários disponíveis na sua biblioteca.

Conjunto de capacidades03 / 04

08-10

3 capacidades neste conjunto.

Parte de 13 disponíveis através de PreciseFP.

  1. 08

    Listar pessoas da conta

    Lista todos os indivíduos vinculados a uma conta específica.

  2. 09

    Enviar formulário para cliente

    Dispara um novo engajamento de formulário diretamente para um cliente.

  3. 10

    Criar nova pessoa

    Adiciona um novo perfil (como co-cliente ou beneficiário) a uma conta existente.

Conjunto de capacidades04 / 04

11-13

3 capacidades neste conjunto.

Parte de 13 disponíveis através de PreciseFP.

  1. 11

    Ver detalhes de modelo PDF

    Recupera as informações de um modelo de documento PDF.

  2. 12

    Listar contas

    Lista as contas do PreciseFP, permitindo filtrar por nome ou tipo.

  3. 13

    Listar modelos PDF

    Exibe a lista de modelos de documentos PDF disponíveis.

Trabalho real

O que as equipes executam de verdade

01

Onboarding Monitoring

Ask your agent to identify which clients haven't finished their intake forms yet.

02

Rapid Form Deployment

Tell your AI to send a specific risk assessment template to a client immediately.

03

Client Profile Maintenance

Add a new beneficiary to an existing account without opening the PreciseFP dashboard.

04

Audit and History

Check the recent activity of a specific account to see what has changed lately.

Automatize uma tarefa

Coloque PreciseFP para trabalhar em uma coisa.

Automações passo a passo que sua IA executa por este Connector: o fluxo, os prompts para começar e as capabilities exatas por trás de cada passo.

Um connector, todas as IAs

PreciseFP funciona com os clientes de IA mais populares.

Estes são os clientes mais populares, cada um com um guia passo a passo: um link, configurado uma vez, com governança e visibilidade embutidas. E como tudo roda no padrão MCP, a mesma conexão também funciona em qualquer outro cliente compatível — nada para reconstruir.

ClaudeClaudeChatGPTChatGPTGeminiGeminiPerplexityPerplexityGrokGrokMicrosoft CopilotMicrosoft CopilotCursorCursorVS CodeVS CodeWindsurfWindsurfJetBrainsJetBrainsClineClineLangChainLangChainVercel AI SDKVercel AI SDKLovableLovableZ.aiZ.aiRaycastRaycastQwen CodeQwen CodeKimi CodeKimi CodeLe ChatLe Chat

Construindo o seu próprio app? O connector é seu para usar.

Você não precisa de um cliente para colocar PreciseFP para trabalhar: a mesma conexão hospedada entra nas suas aplicações e no código do seu agente, com a mesma governança em cada pedido. Construa com ele, converse com ele — uma conexão para os dois.

Observada, não estimada

Média de 970ms. Rápida em produção.

PreciseFP é verificado diariamente contra o serviço em produção.

Média diáriaPico de 1191ms
3 de out.Hoje
Dia mais rápido
769ms
Dia mais lento
1191ms
Tendência de 14 dias
Desacelerando+12%

Conecte seu cliente

Uma URL. Todos os clientes.

Ative o Connector, copie seu link e cole no cliente que você já usa. 13 capacidades chegam prontas para rodar.

Acesso de prévia · não é autenticação no provedor

O token vk_preview_* pertence à infraestrutura de prévia da Vinkius. Ele permite que o Claude descubra e exiba as capacidades de PreciseFP, para você ver a experiência dentro da sua IA.

Ele não autentica a sua conta com PreciseFP. Ações que exigem credenciais ou dados reais da conta podem não ser executadas até que você ative o Connector e autorize o serviço.

PreciseFP Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_Ub7OHj7tgoaX4DNq6wQFS4G9amranpcBDmVV7jhi/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — PreciseFP capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "precisefp-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_Ub7OHj7tgoaX4DNq6wQFS4G9amranpcBDmVV7jhi/mcp"
    }
  }
}
  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Instruções passo a passo para cada cliente estão no guia. Como conectar

Configuração guiada para o Claude? Configurar PreciseFP no Claude e outras IAs

Veja todos os clientes de IA com quem este connector funciona ↑

Para quem é

Feito para o trabalho que quem usa PreciseFP delega.

Profissionais que precisam de coleta de dados precisa e automatizada para gestão de patrimônio.

  • 01

    Consultores Financeiros e Gestores de Patrimônio

    Para consultar resumos de clientes e monitorar o progresso do onboarding sem trocar de aplicativo.

  • 02

    Equipes de Operações

    Para automatizar o envio de formulários de revisão anual e acompanhar taxas de conclusão via chat.

  • 03

    Coordenadores de Suporte

    Para agilizar a busca por metadados de pessoas e monitorar a saúde organizacional diretamente na interface de IA.

FAQ

Perguntas de quem usa PreciseFP.

  • 01

    How do I connect my PreciseFP account?

    You need to provide your PreciseFP Access Token (Bearer Token) from your integration settings after subscribing to the MCP on Vinkius.

  • 02

    Which AI clients can I use with this MCP?

    You can use any MCP-compatible client, including Claude, Cursor, and Windsurf.

  • 03

    Can I send forms to clients through the chat?

    Yes, you can trigger form engagements by telling your AI client which template to send and to which client.

  • 04

    Does this MCP handle client onboarding?

    Yes, it allows you to monitor engagement progress, list accounts, and manage person profiles to facilitate onboarding.

  • 05

    Can I add new people to existing accounts?

    Yes, the create_person capability allows you to add co-clients, children, or beneficiaries to an account through your AI agent.

  • 06

    Can my AI automatically find the progress of a specific client engagement?

    Yes! Use the get_form_engagement capability with the Engagement ID. Your agent will respond with complete metadata, including completion status and time of the last activity in seconds.

  • 07

    How do I find my PreciseFP Access Token?

    First, contact PreciseFP support to activate API access. Once enabled, navigate to Settings > Integrations > API Tokens to generate your unique secret token.

  • 08

    Can I use the AI to see form templates?

    Yes, use the list_form_templates capability to retrieve your library of configured forms, allowing the agent to identify which ones to send to your clients.

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