An astronaut overseeing a futuristic data hub
Baixar PDFVersão em Markdown

Conecte Yodlee ao ChatGPT, Claude e Gemini

Configure uma vez e funcione no ChatGPT, Claude, Cursor e em qualquer outro cliente que você goste. Tudo roda com segurança em segundo plano, para você relaxar e focar no que realmente importa. Acesse contas e transações bancárias através de conversas naturais.

Pergunte à IA sobre este Connector

Desenvolvido, mantido e hospedado pela Vinkius.

MCP VERIFICADO · PRONTO PARA PRODUÇÃO · GARANTIA VINKIUS

Waiting for input…

Works with modern AI clients that support MCP, including ChatGPT, Claude, Cursor, and more.

ChatGPTClaudeCursorPerplexityGeminiMicrosoft CopilotRaycastMeta AI

A sua IA faz o trabalho. A gente cuida com segurança.

Nenhuma outra ferramenta de IA te dá isso. O seu workflow roda no cliente que você já ama, a sua conta fica protegida, e você decide o que o agente pode e não pode fazer. É a razão completa para mudar de vez.

Cada Connector vive dentro da nossa infraestrutura, no mesmo lugar onde o seu workflow roda. As três coisas abaixo já fazem parte dele, trabalhando silenciosamente em segundo plano para que você nunca precise pensar nelas. Nada para adicionar, nada para configurar, nada com que se preocupar.

A futuristic MCP client docking bay
V8 Isolate01

Cada Connector roda dentro do seu próprio ambiente lacrado.

Cada Connector roda em seu próprio runtime V8 lacrado — sem acesso aos seus arquivos, ao seu sistema ou a outros servidores. Um Connector nunca enxerga além da sua própria requisição.

Kill Switch02

Um interruptor para todos os agentes. Na hora.

Uma única ação desativa todos os Connectors, revoga todos os tokens e encerra todas as sessões de uma vez. A Governança de IA guarda o registro.

FinOps por usuário03

Limites de gastos que pausam em vez de assustar.

Cada usuário tem suas próprias conexões e credenciais, isoladas das dos demais. O que ultrapassar o seu limite de gastos fica aguardando a sua aprovação, em vez de ser cobrado.

Três controles, embutidos na camada pela qual sua IA se conecta.

Conjunto curado · 13 capacidades

Entregamos só as ações que importam.

Conjunto de capacidades01 / 04

01-04

4 capacidades neste conjunto.

Parte de 13 disponíveis através de Yodlee.

  1. 01

    Vincular conta de provedor

    Conecta uma nova conta de uma instituição financeira ao sistema.

  2. 02

    Iniciar verificação

    Inicia o processo de verificação de conta, como para transações ACH.

  3. 03

    Excluir conta

    Remove uma conta específica do perfil do usuário.

  4. 04

    Consultar conta

    Obtém os detalhes completos de uma conta específica.

Conjunto de capacidades02 / 04

05-07

3 capacidades neste conjunto.

Parte de 13 disponíveis através de Yodlee.

  1. 05

    Listar contas

    Lista todas as contas financeiras vinculadas a um usuário.

  2. 06

    Buscar provedores

    Pesquisa por instituições financeiras que possuem suporte no sistema.

  3. 07

    Listar categorias de transação

    Exibe as categorias disponíveis para classificação de transações.

Conjunto de capacidades03 / 04

08-10

3 capacidades neste conjunto.

Parte de 13 disponíveis através de Yodlee.

  1. 08

    Gerar token de acesso

    Cria um token de acesso para autenticação no Yodlee.

  2. 09

    Verificar status do provedor

    Checa o status de um processo de atualização ou vinculação de conta.

  3. 10

    Consultar provedor

    Obtém informações detalhadas sobre um provedor financeiro específico.

Conjunto de capacidades04 / 04

11-13

3 capacidades neste conjunto.

Parte de 13 disponíveis através de Yodlee.

  1. 11

    Obter resultados de verificação

    Recupera os resultados de um processo de verificação de conta.

  2. 12

    Listar transações

    Busca o histórico de transações de todas as contas vinculadas.

  3. 13

    Atualizar conta de provedor

    Atualiza credenciais ou solicita uma atualização manual de dados.

Trabalho real

O que as equipes executam de verdade

01

Automated Expense Tracking

An agent monitors transaction history to categorize spending automatically.

02

API Testing

Developers test Yodlee integration flows by interacting with the MCP in their terminal.

03

Onboarding Workflows

A fintech app uses the verification capabilities to confirm new user accounts securely.

04

Net Worth Monitoring

A personal finance agent aggregates balances from multiple banks to show total wealth.

Automatize uma tarefa

Coloque Yodlee para trabalhar em uma coisa.

Automações passo a passo que sua IA executa por este Connector: o fluxo, os prompts para começar e as capabilities exatas por trás de cada passo.

Um connector, todas as IAs

Yodlee funciona com os clientes de IA mais populares.

Estes são os clientes mais populares, cada um com um guia passo a passo: um link, configurado uma vez, com governança e visibilidade embutidas. E como tudo roda no padrão MCP, a mesma conexão também funciona em qualquer outro cliente compatível — nada para reconstruir.

ClaudeClaudeChatGPTChatGPTGeminiGeminiPerplexityPerplexityGrokGrokMicrosoft CopilotMicrosoft CopilotCursorCursorVS CodeVS CodeWindsurfWindsurfJetBrainsJetBrainsClineClineLangChainLangChainVercel AI SDKVercel AI SDKLovableLovableZ.aiZ.aiRaycastRaycastQwen CodeQwen CodeKimi CodeKimi CodeLe ChatLe Chat

Construindo o seu próprio app? O connector é seu para usar.

Você não precisa de um cliente para colocar Yodlee para trabalhar: a mesma conexão hospedada entra nas suas aplicações e no código do seu agente, com a mesma governança em cada pedido. Construa com ele, converse com ele — uma conexão para os dois.

Observada, não estimada

Média de 953ms. Rápida em produção.

Yodlee é verificado diariamente contra o serviço em produção.

Média diáriaPico de 1206ms
3 de out.Hoje
Dia mais rápido
708ms
Dia mais lento
1206ms
Tendência de 14 dias
Melhorando-9%

Conecte seu cliente

Uma URL. Todos os clientes.

Ative o Connector, copie seu link e cole no cliente que você já usa. 13 capacidades chegam prontas para rodar.

Acesso de prévia · não é autenticação no provedor

O token vk_preview_* pertence à infraestrutura de prévia da Vinkius. Ele permite que o Claude descubra e exiba as capacidades de Yodlee, para você ver a experiência dentro da sua IA.

Ele não autentica a sua conta com Yodlee. Ações que exigem credenciais ou dados reais da conta podem não ser executadas até que você ative o Connector e autorize o serviço.

Yodlee Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_FOZKagYlwkUkf5NwxG6GrWf19lUeKG2fDFGeWoHM/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Yodlee capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "yodlee-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_FOZKagYlwkUkf5NwxG6GrWf19lUeKG2fDFGeWoHM/mcp"
    }
  }
}
  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Instruções passo a passo para cada cliente estão no guia. Como conectar

Configuração guiada para o Claude? Configurar Yodlee no Claude e outras IAs

Veja todos os clientes de IA com quem este connector funciona ↑

Para quem é

Feito para o trabalho que quem usa Yodlee delega.

Desenvolvedores e analistas que precisam integrar dados bancários reais em fluxos de trabalho automatizados.

  • 01

    Desenvolvedores Fintech

    Testam respostas de API e validam fluxos de vinculação de contas diretamente no terminal ou IDE.

  • 02

    Analistas Financeiros

    Agregam dados de transações e categorizam despesas sem a necessidade de exportações manuais de CSV.

  • 03

    Gestores de Finanças Pessoais

    Constroem dashboards ou agentes personalizados para monitorar patrimônio e padrões de gastos em várias instituições.

FAQ

Perguntas de quem usa Yodlee.

  • 01

    How do I connect my Yodlee account?

    You need to provide your Yodlee Base URL, Client ID, and Secret during the setup process on Vinkius.

  • 02

    Which AI clients can use this MCP?

    This MCP works with any compatible client, including Claude, Cursor, Windsurf, and VS Code.

  • 03

    Can I use this to verify bank accounts?

    Yes, the MCP includes capabilities to initiate and check the status of account verifications for secure onboarding.

  • 04

    Can I search for specific transactions?

    Yes, you can ask your agent to find transactions by date, category, or specific keywords.

  • 05

    Does this support multiple banks?

    Yes, it allows you to list and manage accounts across various supported financial institutions.

  • 06

    Can I filter transactions by a specific date range or category?

    Yes. Use the list_transactions capability with optional parameters like fromDate, toDate, and categoryId to narrow down your financial history.

  • 07

    How do I find if a specific bank is supported by Yodlee?

    You can use the list_providers capability to search for financial institutions and the get_provider capability to see specific details and requirements for that institution.

  • 08

    Is it possible to remove a linked account through the AI agent?

    Yes. The delete_account capability allows you to remove a specific account from the user profile by providing its unique Account ID.

Explore

Mais em Finance Accounting

Sugestões

Conecte Yodlee ao Claude, Cursor, ChatGPT e outros