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Como automatizar o onboarding de contas com sua IA

Conecte o Yodlee ao seu agente para gerenciar a busca de bancos e a validação de contas.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso automatizar o onboarding bancário com minha IA?

Seu agente usa o Yodlee para verificar quais bancos estão disponíveis e, em seguida, inicia o processo de verificação para novos usuários. Isso transfere o trabalho manual de encontrar provedores e validar contas para o seu agente. Veja os resultados abaixo.

Resultados do onboarding

Onde seus dados chegam

A IA cuida das verificações técnicas para você.

DESCOBERTA

Lista de bancos suportados

A IA identifica quais instituições financeiras estão disponíveis. Você recebe uma lista limpa de provedores para exibir no seu app.

VALIDAÇÃO

Contas verificadas

O agente executa as etapas de verificação para novos usuários, confirmando se a conta é real e está pronta para uso.

STATUS

Acompanhamento em tempo real

Sua IA monitora o progresso de cada solicitação de verificação. Você pode pedir ao agente uma atualização sobre qualquer usuário específico.

HUMANO

Intervenção manual

Se uma verificação falhar ou um banco não for suportado, a IA sinaliza para você. Você decide como lidar com esses casos.

O fluxo

O que sua IA faz quando um novo usuário chega.

O agente assume as tarefas repetitivas de checar a disponibilidade de bancos e validar credenciais.

  1. Encontrar bancos

    O agente consulta a lista completa de instituições financeiras suportadas pelo Yodlee para ver se o banco do usuário é uma opção.

    list_providers

  2. Selecionar provedor

    Assim que o usuário escolhe um banco, o agente busca os detalhes específicos desse provedor para preparar a conexão.

    get_provider

  3. Iniciar verificação

    O agente inicia o processo formal de verificação da conta bancária específica do usuário.

    create_verification

  4. Checar resultados

    O agente monitora o status da verificação para confirmar se a conta foi vinculada com sucesso e está pronta.

    get_verification

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para iniciar o processo de onboarding com seu agente.

Pontos de partida

Estes são exemplos iniciais. Substitua os nomes de bancos ou IDs de usuários pelos seus dados reais.

Yodlee Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_FOZKagYlwkUkf5NwxG6GrWf19lUeKG2fDFGeWoHM/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Yodlee capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "yodlee-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_FOZKagYlwkUkf5NwxG6GrWf19lUeKG2fDFGeWoHM/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Liste todos os bancos suportados pelo Yodlee para eu ver o que está disponível.

  • Verifique se o Chase é um provedor suportado no Yodlee.

  • Inicie uma nova verificação de conta para um usuário usando o provedor Chase.

  • Qual é o status atual da verificação que acabei de iniciar?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Yodlee uma vez e pronto.

Você só precisa vincular sua conta Yodlee uma única vez. Suas credenciais ficam criptografadas e você pode começar a dar instruções ao seu agente imediatamente.

Conectar Yodlee à sua IA

FAQ

Como a tarefa funciona

  • 01

    A IA pode adicionar novos bancos ao Yodlee?

    Não. A IA só pode listar e interagir com os provedores que já estão disponíveis no sistema Yodlee.

  • 02

    A IA lida com o login real do banco do usuário?

    A IA inicia o processo de verificação, mas o login seguro propriamente dito acontece através do fluxo suportado pelo Yodlee.

  • 03

    Minha IA pode excluir uma verificação depois de concluída?

    Não. As ferramentas permitem apenas criar e verificar o status das verificações.

  • 04

    Posso pedir para a IA checar o status de uma verificação específica?

    Sim, seu agente pode usar as ferramentas de verificação para checar o status de qualquer solicitação ativa.

  • 05

    A IA tentará automaticamente as verificações que falharam?

    Não. A IA reportará a falha para você, e você deve decidir se deseja disparar uma nova verificação manualmente.

  • Mais dúvidas sobre o Yodlee? Veja tudo o que o conector Yodlee pode fazer

Conecte Yodlee ao Claude, Cursor, ChatGPT e outros