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  • AUDITORIA

Como auditar interações de contatos com sua IA

Conecte o Affinity ao seu cliente de IA uma única vez. Depois, basta pedir o histórico de comunicação para se atualizar sobre qualquer contato.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso auditar interações de contatos com minha IA?

Sua IA utiliza o conector MCP do Affinity para buscar threads de e-mail, notas de reuniões e logs de chamadas recentes. Isso oferece um panorama claro das atividades antes de você fazer um novo contato ou transferir um lead. Veja abaixo o passo a passo para extrair esses dados.

Resultados.

Onde seus dados são organizados.

A IA categoriza o histórico de interações para facilitar suas ações.

PREPARAÇÃO

Prontidão para abordagem

A IA busca e-mails e chamadas recentes para você não repetir perguntas. Você recebe um resumo do que foi discutido por último.

TRANSFERÊNCIA

Transições suaves

A IA reúne logs de reuniões para você passar o bastão para um colega. Você terá um histórico limpo do relacionamento até agora.

REVISÃO

Análise humana

A IA sinaliza informações conflitantes ou detalhes faltantes. Você decide se o histórico é suficiente para agir.

AUDITORIA

Rastreamento de atividade

A IA lista todos os pontos de contato recentes de um contato específico. Você obtém uma visão cronológica do engajamento.

O fluxo

O que sua IA faz quando os dados chegam.

A IA assume o trabalho pesado de vasculhar os logs do seu CRM.

  1. Buscar logs

    A IA varre sua conta Affinity em busca de atividades recentes relacionadas a uma pessoa ou empresa específica.

    list_interactions

  2. Filtrar histórico

    A IA refina os resultados para mostrar apenas os e-mails ou chamadas mais relevantes para o seu momento.

    list_interactions

  3. Resumir contexto

    A IA lê o conteúdo dos logs para encontrar decisões importantes ou problemas mencionados em reuniões recentes.

    list_interactions

  4. Identificar lacunas

    A IA procura por informações ausentes no histórico que possam atrapalhar uma transferência de contexto.

    list_interactions

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para acionar o conector MCP do Affinity.

Pontos de partida

Estes são exemplos iniciais. Substitua os nomes dos contatos e os canais conforme sua necessidade.

Affinity Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ZaXAE6jJnHZw2iUjcZwsiAFUfvWwqFdag7jmp8vz/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Affinity capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "affinity-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ZaXAE6jJnHZw2iUjcZwsiAFUfvWwqFdag7jmp8vz/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Liste as últimas três interações de e-mail com a Acme Corp.

  • Mostre os logs de chamadas recentes de Sarah Jenkins.

  • Resuma as notas de reunião das minhas últimas três chamadas com a equipe de logística.

  • Qual foi o último assunto discutido na thread de e-mail com o responsável pelas compras?

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Affinity uma vez e depois é só perguntar.

Clique no link para conectar sua conta. Seu login permanece criptografado em nosso sistema e você encontra todos os detalhes no guia da página do Conector.

Conectar Affinity ao seu IA

FAQ

Como funciona esta tarefa.

  • 01

    A IA pode deletar meus logs de e-mail no Affinity?

    Não. A IA tem permissão apenas para ler dados de interação através da ferramenta list_interactions.

  • 02

    A IA atualiza meus registros no CRM?

    Não. Esta tarefa específica serve para auditar e ler o histórico, não para escrever ou alterar dados no Affinity.

  • 03

    Consigo ouvir as gravações das chamadas?

    A IA pode acessar os logs e as notas dessas chamadas, mas não consegue reproduzir arquivos de áudio.

  • 04

    Quão recentes são os dados que a IA busca?

    A IA busca qualquer histórico recente disponível em sua conta Affinity, conforme sua solicitação específica.

  • 05

    A IA entrará em contato com meus clientes por mim?

    Não. A IA apenas recupera as informações. Você deve enviar os e-mails ou fazer as chamadas por conta própria.

  • Mais dúvidas sobre o Affinity? A página do Conector responde. Veja tudo o que o conector MCP do Affinity pode fazer

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