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Como acompanhar o progresso do pipeline com sua IA

Conecte o Affinity ao seu cliente de IA uma única vez. Depois disso, seu agente cuida de todo o trabalho de escanear listas e identificar o status dos negócios.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso acompanhar meu pipeline com minha IA?

Sua IA utiliza as ferramentas do Affinity para buscar listas inteligentes específicas e extrair os itens contidos nelas. Isso permite que você peça atualizações instantâneas sobre estágios de negócios ou a saúde de segmentos específicos. Veja abaixo o detalhamento do que está acontecendo no seu funil.

Resultados de visibilidade do pipeline

Onde seu fluxo de negócios se concentra.

O que você ganha quando sua IA monitora seus dados do Affinity.

LISTAS

Visão das listas inteligentes

A IA identifica suas listas inteligentes personalizadas. Você tem uma visão clara de como seus segmentos estão estruturados.

MEMBROS

Contagem de negócios em tempo real

A IA extrai contatos ou negócios específicos de uma lista. Você vê exatamente quem está em cada estágio agora.

AUDITORIA

Alertas de negócios parados

Ao analisar os itens da lista, sua IA encontra negócios que não avançam. Você recebe os nomes das contas que precisam de atenção.

HUMANO

Intervenção manual

A IA identifica onde um negócio travou. Você decide quando intervir e entrar em contato com o cliente.

O fluxo

O que sua IA faz quando recebe o comando.

A IA atua como uma ponte entre sua interface de chat e sua conta do Affinity.

  1. Localizar listas

    A IA varre sua conta do Affinity para encontrar as listas inteligentes específicas que você quer monitorar.

    list_smart_lists

  2. Buscar membros

    Assim que a lista é encontrada, a IA extrai os dados individuais de negócios ou contatos daquela lista.

    list_list_entries

  3. Analisar fluxo

    A IA compara os dados com suas perguntas para encontrar tendências ou pontos fora da curva.

    list_list_entries

  4. Relatar status

    A IA apresenta o conteúdo da lista em um formato legível diretamente na sua janela de chat.

    list_smart_lists

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para iniciar a interação com seus dados do Affinity.

Pontos de partida

Substitua o texto entre colchetes pelos nomes reais das suas listas ou estágios do Affinity.

Affinity Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ZaXAE6jJnHZw2iUjcZwsiAFUfvWwqFdag7jmp8vz/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Affinity capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "affinity-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ZaXAE6jJnHZw2iUjcZwsiAFUfvWwqFdag7jmp8vz/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Mostre-me todas as listas inteligentes na minha conta do Affinity.

  • Quem são os membros atuais na minha lista inteligente 'Negócios de Alta Prioridade'?

  • Liste os itens da minha lista 'Negócios Perdidos' para eu entender por que estamos perdendo eles.

  • Verifique a lista inteligente 'Pipeline Q4' e me diga quantos negócios estão ativos no momento.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Affinity uma vez e depois apenas pergunte.

Basta clicar no link para conectar sua conta. Suas credenciais ficam criptografadas e você pode começar a conversar com seus dados imediatamente.

Conectar Affinity à sua IA

FAQ

Como esta tarefa funciona

  • 01

    A IA pode alterar os estágios dos negócios no Affinity?

    Não. A IA pode apenas ler e listar dados de suas listas inteligentes e itens.

  • 02

    A IA pode excluir contatos das minhas listas?

    Não. Este connector é apenas de leitura. Ele não pode excluir ou modificar nenhum registro no Affinity.

  • 03

    A IA vê todos os meus dados ou apenas listas específicas?

    A IA pode ver qualquer lista inteligente que você pedir para ela olhar, mas ela só acessa os dados necessários para responder sua pergunta específica.

  • 04

    Posso perguntar sobre detalhes específicos de contatos?

    Sim, desde que essas informações estejam contidas nos itens das listas inteligentes que você estiver consultando.

  • 05

    A IA atualizará meu pipeline automaticamente?

    Não. A IA fornece as informações, mas você deve atualizar o Affinity manualmente se quiser mudar o status de um negócio.

  • Mais dúvidas sobre o Affinity? A página do Connector responde. Veja tudo o que o MCP do Affinity pode fazer

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