• CONTATOS
  • TAREFAS
  • HUMANO
  • SINCRONIA

Como criar contatos e tarefas com sua IA e Capsule CRM

Conecte o Capsule CRM ao seu cliente de IA uma única vez. Depois, basta dizer ao seu agente quem adicionar ou o que você precisa ser lembrado.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso adicionar pessoas e tarefas ao Capsule CRM usando IA?

Sua IA utiliza ferramentas específicas para gravar detalhes de contatos e descrições de tarefas diretamente no seu CRM. Você terá uma lista de contatos e de tarefas pronta, sem precisar digitar nada manualmente. Veja abaixo como os dados saem do chat e chegam ao seu CRM.

Onde seus dados chegam.

Atualizações no CRM.

A IA transforma sua conversa nestes resultados específicos no Capsule CRM.

CONTATOS

Novas pessoas adicionadas

A IA usa as informações do chat para criar novos perfis. Sua lista de contatos fica sempre atualizada conforme você conhece novas pessoas.

TAREFAS

Lembretes agendados

Follow-ups e pendências viram itens acionáveis. Você os encontrará prontos na sua lista de tarefas do CRM.

HUMANO

Revisão necessária

Se a conversa for vaga sobre um nome ou data, a IA pedirá esclarecimentos. Você decide quando um contato está pronto para ser salvo.

SINCRONIA

Dados em tempo real

Assim que a IA executa o comando, o registro aparece imediatamente no Capsule CRM. Não é necessário exportar nada manualmente.

O fluxo

O que sua IA faz quando você pede.

A IA traduz sua linguagem natural em entradas estruturadas no CRM.

  1. Extrair detalhes

    Seu agente extrai nomes, e-mails e informações de empresas da sua conversa.

    create_person

  2. Criar contato

    A IA envia os dados extraídos para o Capsule CRM para criar um novo registro de pessoa.

    create_person

  3. Definir acompanhamentos

    O agente identifica quando você precisa retomar o contato com alguém.

    create_task

  4. Agendar lembretes

    A IA cria uma tarefa específica no seu CRM para manter você no caminho certo.

    create_task

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para acionar ações no Capsule CRM.

Pontos de partida

Substitua as informações entre colchetes pelos dados reais de contato ou datas.

Capsule CRM Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_ISzN7MmXUNekGG8kTdywyqVd8Qyv8qo6zsJyeCp2/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Capsule CRM capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "capsule-crm-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_ISzN7MmXUNekGG8kTdywyqVd8Qyv8qo6zsJyeCp2/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Adicione um novo contato ao Capsule CRM para Jane Doe na Acme Corp com o e-mail jane@acme.com.

  • Crie uma tarefa no Capsule CRM para fazer um acompanhamento com Mike Smith na próxima terça-feira.

  • Acabei de conhecer Sarah Jenkins da Globex. Adicione ela aos meus contatos no Capsule CRM.

  • Defina um lembrete no Capsule CRM para ligar para a equipe da Delta Inc na sexta-feira de manhã.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Capsule CRM uma vez e depois é só pedir.

Clique no link para autorizar a conexão. Suas credenciais ficam criptografadas e você pode começar a usar as ferramentas imediatamente.

Conectar Capsule CRM à sua IA

FAQ

Como esta tarefa funciona.

  • 01

    A IA pode excluir contatos no Capsule CRM?

    Não. A IA possui apenas ferramentas para criar novas pessoas e tarefas. Ela não pode excluir ou modificar registros existentes.

  • 02

    A IA cria tarefas para cada pessoa que eu mencionar?

    Não. Ela só cria uma tarefa se você pedir explicitamente um lembrete ou um acompanhamento.

  • 03

    Posso adicionar campos personalizados a um contato via IA?

    Não. A IA está limitada aos campos suportados pela ferramenta create_person.

  • 04

    A IA vai adicionar automaticamente todo mundo de quem eu falar?

    Não. A IA aguarda sua instrução para realizar qualquer ação.

  • 05

    A IA pode atualizar o número de telefone de um contato existente?

    Não. Este conector é limitado à criação de novos registros, não à atualização de antigos.

  • Mais dúvidas sobre o Capsule CRM? A página do Connector responde. Veja tudo o que o Capsule CRM Connector pode fazer

Conecte Capsule CRM ao Claude, Cursor, ChatGPT e outros