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  • HISTÓRICO
  • RESUMO
  • HUMANO

Como acompanhar avaliações de operações com sua IA

Conecte a Chatham Financial ao seu cliente de IA uma única vez. Depois disso, você monitora seu portfólio apenas por chat.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso acompanhar minhas avaliações de operações com IA?

Você pode pedir para sua IA buscar dados de mark-to-market de derivativos ou títulos de dívida específicos. Ela utiliza seus registros da Chatham Financial para fornecer avaliações atuais e atualizações de desempenho. Você recebe detalhes de preços de suas posições imediatamente.

Os resultados.

O que você obtém com essas consultas.

Sua IA transforma dados financeiros brutos em respostas claras.

AVALIAÇÃO

Mark-to-market atual

A IA busca o preço mais recente dos seus derivativos. Você recebe a avaliação exata de qualquer instrumento que mencionar.

HISTÓRICO

Contexto de transação

Seu agente analisa seu histórico para encontrar operações relevantes. Isso ajuda você a entender a evolução de uma posição.

RESUMO

Visão geral do portfólio

Peça um resumo da sua exposição total ou de títulos de dívida específicos. A IA agrega os dados para você.

HUMANO

Supervisão manual

A IA apenas lê e reporta seus dados. Você continua sendo o responsável por realizar operações ou ajustes manuais.

O fluxo

O que sua IA faz quando recebe o pedido.

A IA cuida da busca de dados para que você não precise procurar em arquivos.

  1. Encontrar a operação

    A IA pesquisa seu histórico de transações para localizar o derivativo ou título de dívida mencionado.

    list_chatham_transactions

  2. Buscar o valor

    Após encontrar, a IA busca o preço de mark-to-market atual para aquela posição específica.

    get_trade_valuations

  3. Verificar os dados

    A IA cruza a avaliação com seu histórico de transações para garantir que o contexto esteja correto.

    list_chatham_transactionsget_trade_valuations

  4. Relatar resultados

    Seu cliente de IA apresenta a avaliação e o histórico relevante em uma resposta de texto simples.

    get_trade_valuations

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts para começar a interagir com seus dados.

Pontos de partida

Estes são apenas exemplos. Substitua os nomes dos instrumentos ou datas pelos seus dados específicos.

Chatham Financial Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_hsMPh67TwQ1iIM2bTlF82Wn5TiLdB0HnJIqJkuRI/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Chatham Financial capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "chatham-financial-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_hsMPh67TwQ1iIM2bTlF82Wn5TiLdB0HnJIqJkuRI/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Qual é o valor atual do mark-to-market para o meu swap de taxa de juros?

  • Mostre-me as transações recentes do meu título de dívida em USD.

  • Como mudou a avaliação do meu derivativo em EUR este mês?

  • Liste todos os meus derivativos ativos e suas avaliações atuais.

  • Claude
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Conecte sua conta com um clique. Seu login permanece criptografado em nosso lado e você pode começar a usar as ferramentas no seu cliente de IA de preferência.

Conectar Chatham Financial à sua IA

FAQ

Como esta tarefa funciona.

  • 01

    A IA pode executar operações para mim?

    Não. A IA pode apenas ler e reportar seus dados existentes. Ela não pode realizar ou modificar operações.

  • 02

    A IA pode alterar meu histórico de transações?

    Não. A IA tem acesso apenas de leitura aos seus registros da Chatham Financial. Ela não pode excluir ou editar nenhum dado.

  • 03

    Como a IA sabe de qual operação estou falando?

    Ela usa seu histórico de transações para associar suas descrições em linguagem natural aos IDs ou nomes específicos dos instrumentos.

  • 04

    Isso funciona com qualquer cliente de IA?

    Sim, funciona com qualquer cliente compatível com MCP, como Claude, Cursor ou Windsurf.

  • 05

    Posso pedir um resumo de todos os meus títulos de dívida?

    Sim. Você pode pedir resumos de grupos específicos de instrumentos ou de todo o seu portfólio.

  • Mais dúvidas sobre a Chatham Financial? A página do Connector responde. Veja tudo o que o Connector da Chatham Financial pode fazer

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