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Como consultar detalhes de oportunidades com sua IA

Conecte o Clari ao seu cliente de IA uma única vez. Depois, basta pedir para extrair dados de receita e informações de contas.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como obtenho dados de contas e oportunidades do Clari no chat?

Sua IA utiliza ferramentas do Clari para extrair valores de receita e listar suas contas. Você acessa os dados financeiros e de propriedade que precisa sem sair da janela do chat. Veja como os dados fluem do Clari para o seu agente.

Resultados de dados

O que você recebe nos pedidos

As informações específicas que seu agente extrai do Clari.

RECEITA

Financeiro da oportunidade

A IA extrai valores de receita específicos para uma oportunidade. Você recebe os números exatos para o seu forecast.

CONTAS

Listas de contas

Seu agente identifica contas que geram receita, ajudando você a visualizar quais clientes estão ativos no seu pipeline.

PROPRIEDADE

Donos das contas

A IA identifica quem é o responsável por contas específicas. Você descobre rapidamente qual vendedor cuida de cada negócio.

HUMANO

Atualizações manuais

A IA apenas lê os dados. Se precisar mudar um dono ou atualizar o estágio de um negócio, você deve fazer isso diretamente no Clari.

O fluxo

O que sua IA faz ao receber o pedido.

A IA traduz suas perguntas em solicitações de dados específicas.

  1. Identificar contas

    Ao perguntar sobre sua carteira de clientes, a IA localiza as contas relevantes na sua instância do Clari.

    list_revenue_accounts

  2. Buscar detalhes do negócio

    A IA consulta os valores de receita e detalhes financeiros exatos da oportunidade que você mencionou.

    get_opportunity_revenue_details

  3. Verificar proprietários

    A IA analisa os dados da conta para informar qual pessoa está atribuída a um registro específico.

    list_revenue_accounts

  4. Apresentar resultados

    A IA processa os dados brutos do Clari e escreve uma resposta em texto simples para você ler.

    get_opportunity_revenue_detailslist_revenue_accounts

Teste

Copie estes exemplos para começar.

Use estes comandos para testar a conexão.

Pontos de partida

Estes são exemplos iniciais. Substitua os nomes de contas ou IDs de oportunidades pelos seus dados reais do Clari.

Clari Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_UL3EoBiYUnXbgKRjEtBqOjaWBPSQbvdzcjIQgGPe/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clari capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "clari-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_UL3EoBiYUnXbgKRjEtBqOjaWBPSQbvdzcjIQgGPe/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Liste todas as minhas contas de receita.

  • Qual é o detalhamento de receita da oportunidade da Acme Corp?

  • Quem é o proprietário da conta Globex?

  • Mostre os detalhes de receita do negócio do projeto Delta.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Clari uma vez e comece a perguntar.

Clique no link para conectar. Seu login permanece criptografado em nosso sistema, e você encontra todos os detalhes técnicos na página do Connector.

Conectar Clari à sua IA

FAQ

Como funciona esta tarefa

  • 01

    A IA pode alterar os estágios das oportunidades no Clari?

    Não. A IA só consegue ler dados de receita e de contas. Ela não pode modificar nenhum registro no Clari.

  • 02

    Posso excluir contas usando meu cliente de IA?

    Não. Esta conexão é apenas de leitura para as ferramentas fornecidas.

  • 03

    A IA tem acesso a todos os meus dados do Clari?

    A IA só acessa os dados necessários para responder à sua pergunta específica por meio das ferramentas disponíveis.

  • 04

    Posso usar isso com o Claude?

    Sim, desde que você utilize um cliente compatível com MCP, como o Claude Desktop.

  • 05

    Preciso fornecer minha senha do Clari para a IA?

    Não. Você se conecta via Vinkius, e suas credenciais são mantidas seguras e criptografadas.

  • Mais dúvidas sobre o Clari? Veja tudo o que o Clari Connector pode fazer

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