• NOVO
  • EDITAR
  • LER
  • HUMANO

Como adicionar e gerenciar contatos com seu AI e Clientify

Conecte o Clientify ao seu cliente de IA para manipular dados do CRM sem precisar abrir o navegador. Basta dizer ao seu agente o que fazer e os registros serão atualizados na hora.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso usar minha IA para lidar com contatos do Clientify?

Você pode pedir ao seu agente para criar novos contatos no CRM ou alterar informações de quem já está cadastrado. Ele usa ferramentas diretas para escrever no Clientify, mantendo seus dados sempre atuais. Você verá os resultados no CRM imediatamente.

Os resultados.

Para onde vão seus dados.

A IA cuida da entrada e atualização de dados com base nas suas instruções.

NOVO

Criação instantânea de contatos

A IA cria um novo registro no Clientify usando os nomes e e-mails que você fornecer. Seu CRM é alimentado na hora.

EDITAR

Atualização de detalhes em tempo real

Quando você avisar ao seu agente que o telefone ou cargo de um contato mudou, ele envia a atualização para o Clientify.

LER

Busca de contatos

Sua IA extrai detalhes específicos do Clientify para que você possa perguntar sobre o histórico ou informações de uma pessoa.

HUMANO

Revisão manual necessária

A IA não deleta contatos nem altera estruturas complexas de contas. Você mantém o controle da arquitetura principal do CRM.

O fluxo

O que sua IA faz quando recebe o comando.

A IA traduz sua linguagem natural em ações específicas no CRM.

  1. Localizar a pessoa

    A IA pesquisa no seu banco de dados do Clientify para verificar se o contato já existe.

    get_contact

  2. Criar o registro

    Se a pessoa não estiver no sistema, a IA cria um novo registro com os detalhes que você enviou.

    create_contact

  3. Modificar detalhes

    Se o contato já existir, a IA atualiza os campos específicos que você deseja mudar.

    update_contact

  4. Confirmar alterações

    A IA verifica se a ação foi bem-sucedida e avisa que o registro está pronto.

    get_contact

Teste

Copie estes exemplos para começar.

Use estes comandos para acionar ações no Clientify.

Pontos de partida

Substitua os nomes e e-mails pelos dados reais das pessoas com quem você está trabalhando.

Clientify Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_RjS91sCrYK1v17G4h91YPxnLXOudBP3OD0qwtrKB/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Clientify capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "clientify-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_RjS91sCrYK1v17G4h91YPxnLXOudBP3OD0qwtrKB/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Crie um novo contato no Clientify para Sarah Jenkins com o e-mail sarah.j@example.com

  • Atualize o número de telefone do contato John Doe para 555-0199

  • Busque os detalhes de contato da Acme Corp no Clientify

  • Mude o cargo de Mike Ross para Sócio Sênior

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o Clientify uma vez e comece a pedir.

Clique no link para autorizar a conexão. Suas credenciais ficam criptografadas e seguras, permitindo que você comece a conversar com seu CRM imediatamente.

Conectar Clientify à sua IA

FAQ

Como essa tarefa funciona.

  • 01

    A IA pode deletar contatos da minha conta Clientify?

    Não. A IA só pode criar, ler e atualizar informações de contatos.

  • 02

    A IA vai alterar toda a estrutura do meu CRM?

    Não. A IA é limitada ao gerenciamento de registros de contatos individuais através de ferramentas específicas.

  • 03

    Preciso encontrar o ID do contato primeiro?

    Não. Você pode usar apenas o nome ou e-mail da pessoa, e a IA fará a busca para você.

  • 04

    Posso usar isso para adicionar vários contatos de uma vez?

    Sim, você pode passar uma lista de pessoas para o seu agente em um único comando.

  • 05

    Como sei se uma atualização realmente funcionou?

    A IA confirmará assim que a ferramenta executar a atualização com sucesso no Clientify.

  • Mais dúvidas sobre o Clientify? A página do Connector responde. Veja tudo o que o Connector do Clientify pode fazer

Conecte Clientify ao Claude, Cursor, ChatGPT e outros